FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Für den Kunden mitdenken Die Formel für eine erfolgreiche Karriere als Finanzberaterin ist eigentlich einfach: hohe Fachqualifikation plus Kundenorientierung. Doris Biersack-Press von Mando Finanz macht es vor. F inanzberater sind Dienstleister. Ihr Job ist es also, wie das Wort klar ausdrückt, den Kunden eine Dienstleistung, einen Ser- vice, zu bieten. Der Erfolg eines Beraters lässt sich daher daran bemessen, wie gut er oder sie sich um die Finanzen der Kunden kümmert – und im Gegenzug vom Be- stand pro tiert. Ein gutes Beispiel ist Doris Biersack-Press, G führerin von M burg, die unter der Bank für Ve ist. Die Finanzex mit Fachwissen orientierung, betreute Vermö von zwölf Jahre niedrigen dreiste lionenbetrag zu fachen. Die Wurzel d folgs liegt wie im Werdegang sack-Press be 1982 eine Bank bei der Bayerisc Vereinsbank, heutigen Unicre Andere Berufsw sche, etwa Poli tin, verwarf „Für eine Lau bahn bei der Po zei musste man damals mindestes 21 Jahre alt sein, das war ich noch nicht“, erinnert sie sich. Wichtig ist, dass sie sich im Lauf der Zeit bei der heutigen Unicredit und ande- ren Stationen immer fort- und weitergebil- det hat. So absolvierte sie die Bankakade- mie und schloss die European Business School als Finanzökonomin ab. Sie ist zudem zerti zierte Finanzplanerin (CFP). Ihre beiden Kolleginnen, die sie bei der Beratung unterstützten, sind ebenfalls Bankkau rauen, eine ist zudem zerti zierte Wertpapierspezialistin. „One-Woman-Show“ In der Finanzkrise 2008 verließ sie ihre letzte Bankstation, die Rai eisenbank Ober- österreich. „Ein Kunde hatte sein Unterneh- men für einen sehr hohen Millionenbetrag verkauft und wollte, dass ich sein Vermö- gen manage. Die Ab- gkeit von einem en kam für mich nicht infrage, so- wir gemeinsam Finanzberatung deten, die auch e Kunden betreu- erichtet sie. 2011 ten sie sich: Ihr häftspartner ging er zurück nach reich, sie wollte gensburg bleiben nd machte als e-Woman-Show“ chst allein weiter. kt ist die Anlage- n in den von uns hauptsächlich auf als Beimischung n, Anleihen oder hreibt die Finanz- erviceangebot, das ndenstamm zuge- st: wohlhabende Finanzplaner haben hohe ethische Ansprüche: Das Kunden- interesse steht stets an erster Stelle. ründerin und Geschäfts- ando Finanz in Regens- dem Haftungsdach rmögen (BfV) tätig pertin scha te es und Kunden- das von ihr gen auf Sicht n auf einen lligen Mil- verzehn- es Er- so oft . Bier- gann lehre hen der dit. ün- zis- sie. f- li- hängi Kund aber dass eine grün ander te“, b trenn Gesc wied Öster in Re – u „On zunä „Unser Schwerpun beratung. Wir setze betreuten Depots Investmentfonds, auch auf Aktie Zerti kate“, besc expertin ihr S auf den Ku schnitten i » « Doris Bier- sack-Press, Mando Finanz VERTRIEB & PRAXIS Doris Biersack-Press | Mando Finanz 300 fondsprofessionell.de 1/2023 FOTO: © PETRA HOMEIER | MANDO FINANZ