FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2023

Bewusste Wahl Fondsselektoren legen bei der Suche nach Investmentfonds bestimmte Kriterien an. Eine Umfrage zeigt, auf welche Aspekte sie besonders achten – und welche Anbieter dabei vorn liegen. D as entscheidende Kriterium für die Auswahl eines Investmentfonds ist zweifellos die Leistung des Managers. Daneben beachten Fondsselektoren aber noch andere Faktoren. Welche Kriterien die professionellen Fondskäufer heranzie- hen, lotet das auf die Asset-Ma- nagement-Branche spezialisierte Datenanalysehaus Broadridge in regelmäßigen Untersuchun- gen aus. Die Gesellschaft be- fragt rund um den Globus Ent- scheider aus dem Wholesale- Bereich, also von Vermögens- verwaltern, Family O ces so- wie Privatbanken oder Dach- fondsmanagern bis hin zu ein- zelnen unabhängigen Finanz- beratern. Die Broadridge-Ana- lysten gewährten FONDS pro- fessionell exklusiven Einblick in die Ergebnisse. Das wichtigste Auswahlkri- terium für Fondsselektoren in Deutschland ist demnach das Risiko- management, gefolgt von der Qualität der Informationen, die der Fondsanbieter lie- fert, und der Transparenz, die er gewährt (siehe Gra k „Sichere Bank gesucht“). Mit etwas Abstand bei den Nennungen folgen die Qualität des Managementteams sowie die Größe des Fonds und die Liquidität. Die Performance sehen die Broadridge- Analysten als ohnehin gesetztes Kriterium an und bitten die Teilnehmer daher, dieses nicht zu nennen. Die Gespräche werden o en geführt, das heißt, die Teilnehmer erhalten keine Antworten vorgegeben. Die Analysten ordnen die Aussagen erst im Nachgang bestimmten Schlagworten zu. Kontrollen versagt „Die Fondsauswahl ist eine professionelle Arbeit.Die Selek- toren müssen sicher sein, dass sie die richtigen Fonds aus den richtigen Gründen auswählen“, erläutert Chris Chancellor, der bei Broadridge den Bereich Vertriebsanalyse verantwortet, die Ergebnisse der Umfrage. „Auf der Seite des Risikoma- nagements wollen die Fonds- selektoren sicherstellen, dass der Anbieter über ein wirklich gutes Risikomanagement ver- fügt, um böse Überraschungen für sich oder ihre Kunden zu vermeiden.“ Denn mancher scheinbar wohlüberlegt han- Großes Sortiment: Professionellen Fondseinkäufern steht eine enorme Bandbreite an Strategien zur Ver- fügung. Eine Umfrage lotet aus, auf welche Faktoren die Fondsselektoren besonderen Wert legen. Sichere Bank gesucht Auswahlkriterien deutscher Fondsselektoren Deutschlands Fondsselektoren schätzen ein starkes Risikomanagement sowie eine gute Informationspolitik. Quelle:BroadridgeFundBuyerFocus |StandperEndeSeptember2022 Kundenbetreuung/Service Investmentprozess Nachhaltigkeit Kosten Fondsgröße und Liquidität Qualität des Management-Teams Information&Transparenz Risikomanagement Anteil der Nennungen 32 % 30 % 26 % 24 % 23 % 22 % 16 % 16 % VERTRIEB & PRAXIS Fondsselektoren 378 fondsprofessionell.de 1/2023 FOTO: © LITTLEWOLF1989 | STOCK.ADOBE.COM