FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2023

D er Fonds fokussiert sich ohne selbst auf- erlegte Einschränkungen auf Sektoren, Stilrichtungen und Einzelwerte, die im jeweiligen Marktumfeld die besten Ertragschancen ver- sprechen. Eine dynamische Steuerung der As- setklassen sowie eine Gewichtung der Schuld- nerklassen und Aktienstile sorgt für größtmög- liche Flexibilität. Der Name des Fonds kommt dabei nicht von ungefähr, denn der Fokus liegt bei den Aktien auf Titeln mit hoher Wertschöp- fung, Werthaltigkeit und einer angemessenen Marktbewertung. Bei den Anleihen greift das Portfoliomanagement, je nach Marktumfeld, ak- tuell auf kurzlaufende Euro- und US$-Anleihen mit Investment-Grade-Status sowie AAA-Anleihen in anderen Fremdwährungen zurück. Globale Wachstumsmärkte und Schlüsseltechnologien Parallel dazu werden laufend die wichtigsten Trends in den verschiedenen Sektoren analy- siert. Der Schwerpunkt liegt auf denjenigen Sek- toren, für die nachhaltig hohe Wachstumsraten erwartet werden und die über günstige Rahmen- bedingungen verfügen. Der Technologiesektor, in dem der Fonds in der Vergangenheit immer sehr stark investiert war, ist ein Paradebeispiel. Für die Einzeltitelauswahl wird ein weltweites Screening- und Scoring-Modell genutzt. Mittels einer Datenbank mit rund 15.000 weltweit gelisteten Unternehmen werden nach einem fundamental quantitativen Stockpicking-Ansatz diejenigen identifiziert, die aufgrund gesunder Bilanzen und nachhaltig stabiler Erträge in der Lage sind, auch herausfordernde Marktphasen gut zu meistern. Das aktuelle Fondsvolumen erlaubt dem Portfoliomanagement darüber hinaus, auch in herausragende Small und Mid Caps zu investieren. Nachhaltiges Investieren Alle Fonds der Frankfurter Vermögen AG erfüllen die ESG-Kriterien nach Artikel 8 der Offen- legungsverordnung. Als Partner überprüft das zu Morningstar gehörende Unternehmen Sustain- alytics sämtliche Einzelpositionen unter dem Aspekt strenger Ausschlusskriterien auf ESG- Konformität. Wie können Anleger investieren? Die jährliche Zielrendite von mindestens fünf Prozent wird seit Jahren übertroffen. In den letz- ten drei bzw. fünf Jahren wurde eine annuali- sierte Rendite (nach Kosten) von 5,66 Prozent bzw. 5,89 Prozent erreicht. 2023 liegt die Performance seit Jahresbeginn bei 2,48 Prozent (YTD). Flexibel in Wachstumsmärkte investieren Schnell und flexibel zu sein ist in dynamischen Zeiten wie heute das Gebot der Stunde. Genau diese dringend notwendige Flexibilität findet sich in der Investmentstrategie des DUI Wertefinder der FV Frankfurter Vermögen AG. Fondsdaten DUI Wertefinder R-Tranche ISIN/WKN: DE000A2PMX85/A2PMX8 I-Tranche: ISIN/WKN: DE000A0NEBA1/A0NEBA Erträge: ausschüttend Volumen: 144,3 Mio. Euro Fondsmanager: Willi Ufer Mindestanlage: keine Währung: Euro PARTNER-PORTRÄT Kontakt Uwe Eilers und Leo Lotz FV Frankfurter Vermögen AG Audenstraße 11 61348 Bad Homburg Tel.: +49/6172/945 95-0 E-Mail: sales@frankfurter-vermoegen.com Internet: frankfurter-vermoegen.com Firmenporträt Die FV Frankfurter Vermögen AG ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit langjähriger Erfahrung im Fondsmanagement mit den Standorten in Bad Homburg, Königstein im Taunus und Altea in Spanien. Das Know-how aus der langjährigen, tiefen Erfahrung der Senior-Portfoliomanager sowie das krea- tive Denken junger Nachwuchsmanager zeichnen das Team aus. So werden Trends rechtzeitig erkannt, und durch den besonderen Investmentansatz kann die Anla- gestrategie auf die Zukunftsmärkte ausgelegt werden. Frankfurter Vermögen Uwe Eilers Vorstand Leo Lotz Institutional Sales DUI Wertefinder I Performance der letzten 5 Jahre Quelle: Universal-Investment -20 % -10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % ’23 I 2022 I 2021 I 2020 I 2019 I 2018 DUI Wertefinder I DUI WERTEFINDER ANZEIGE FOTO: © FV FRANKFURTER VERMÖGEN