FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2023

das Gebiet Erbrecht spezialisiert sein, in dem aber vielleicht gerade Kompetenz benötigt wird“, erklärt sie. Mehrere Fortbildungen Das kann durchaus vorkommen. „Die Zielgruppe von Generationenberatern und Ruhestandsplanern be ndet sich in einem Alter von 50 Jahren an aufwärts“, sagt Ursu- la Blümer, Expertin für Ruhestandspla- nung bei MLP. „In diesem Alter fallen oft schon die ersten Erbschaften an“, erklärt sie. Andererseits beschäftigen sich die Kunden eventuell selbst schon damit, an wen ihr Nachlass eines Tages einmal gehen soll. „Daher spielt neben Verfügungen, Voll- machten und der Verwendung des ange- sparten Vermögens bis zum Lebensende natürlich auch das große Thema Erben und Schenken eine wichtige Rolle“, erläu- tert die Expertin. Da Generationenberatung und Ruhe- standsplanung ein komplexes Feld darstel- len, hat MLP an seiner Corporate Univer- sity eine eigene Weiterbildung zum „Ruhe- standsplaner (CU)“ eingerichtet. Zudem bietet der Finanzdienstleister ein weiterge- hendes Zerti katsstudium in Kooperation mit der Hochschule Kaiserslautern zum „Zerti zierten Spezialisten für Ruhestands- planung (FH)“ an (weitere Fortbildungs- möglichkeiten siehe Kasten unten). Der Dank der Kunden Eine Weiterbildung zum Generationen- berater oder Ruhestandsplaner kann sich auch aus emotionaler Sicht durchaus loh- nen. „Kunden sind oft sehr froh und dank- bar, wenn die Berater sie mitten im Leben abholen und sie auf das sensible Thema Absicherung für die ganze Familie anspre- chen“, sagt Expertin Winkler. Denn von al- lein denkt eben auch in der Generation 50 plus nicht jeder gern daran, dass es manch- mal nur ein kurzer Moment sein kann, der alles verändert. ANDREA MARTENS FP Ausgewählte Weiterbildungen zum Generationenberater und Ruhestandsplaner 1 zzgl. Mehrwertsteuer Quelle:AngabenderAusbildungseinrichtungen |Stand:April2023 Anbieter Ausbildung/Abschluss Dauer Kosten Website Deutsche Makler Akade- mie, (DMA), Wiesbaden Experte Generationenberatung (DMA) 6 Tage (4 Präsenz-, 2 Online-Veranstaltungen) 1.900 Euro de utsche-makle r- akademie.de EBS Executive School, (PFI/EBS), Oestrich-Winkel Generationenberater (EBS) 3 Blockphasen von 3 Tagen (in Präsenz und Online möglich) + schriftliche Prüfung 4.900 Euro ebs-finanzakademie.de Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt Zertifizierter Generationen- berater (Frankfurt School of Finance & Management) 7 Tage + schriftliche Prüfung 3.950 Euro frankfurt-school.de Gene Institut, Garching Geprüfter Generationenberater (Gene-Institut) Kick-off-Veranstaltung, 3 E-Learning-Phasen (Webcasts und Online-Live-Veranstaltungen, insgesamt rund 2 Tage), Praxistransfer (Online-Live, 3 Tage), mündliche Prüfung (Online-Live), Nachbetreuung möglich 2.500 Euro, inkl. Nach- betreuung 2.850 Euro 1 gene-institut.de Going Public, Berlin Zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) 6 Studien- bzw. Präsenztage + virtuelle Schulungen + Geschäftskonzept in 2 Semestern 2.600 Euro 1 akademie-fuer- finanzberatung.de Fachkraft für Ruhestandssicherung (IHK) 4 Studien- bzw. Präsenztage + virtuelle Schulungen + Web-based Trainings in 3 Monaten 1.290 Euro IGB Institut Generationenberatung, Bad Nauheim Generationenberater (IHK) 5 Tage Präsenztage oder digitale Veranstaltungen inklusive Test für Zertifikat der IHK 1.848 Euro insti tut-generatio nen- beratung.de » Ruhestandsplanung muss an die Ziele in der Phase der finanziellen Ernte angepasst sein. « Ronald Perschke, Initiative Ruhestandsplanung SPEZIAL | VERFÜGUNGEN & VOLLMACHTEN Generationenberatung 318 fondsprofessionell.de 2/2023 FOTO: © INITIATIVE RUHESTANDSPLANUNG