FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2023

Nachhaltig erfolgreich Nachhaltigkeit bedeutet für Iven Kurz nicht nur Investments nach ökologischen oder sozialen Kriterien. Eine Anlage muss sich auch finanziell rechnen. Genau das verspricht er mit Evergreen. W as ist das Geheimnis eines erfolg- reichen Investmentmanagers? Die Antwort: eine gute Anlagestrategie, aber auch ein gutes Vertriebskonzept. Beispiele dafür gibt es in der Branche genügend, etwa Union Investment oder die Deka, die sich auf das Netz der Genossenschafts- banken respektive der Sparkassen stützen. Ein weiteres gutes Bei- spiel, wenn auch deut- lich kleiner ist Ever- green. Das 2018 ge- gründete Fintech aus Leipziger managt seit dem Jahr 2020 nach- haltige Fonds, die es Kunden direkt und kostengünstig anbietet. Bislang mit Erfolg: Die Gesellschaft mit Lizenz gemäß Paragraf 15 W papierinstitutsgesetz managt v eigene Fonds, die von Univer Investment als Service-Kapitalv waltungsgesellschaft administri werden und in Summe rund Millionen Euro schwer sind. F ner betreut sie 11.000 Kundend pots in der Vermögensverwaltun Hinter Evergreen steht ei Team um Iven Kurz, dessenWur zeln im Portfoliomanagement liegen. 2002 ng der Betriebswirt bei Metz- ler Asset Management an, wo er auf Basis quantitativer Modelle dynamische Wert- sicherungskonzepte für die Portfolios insti- tutioneller Kunden entwickelte. „Institutio- nelle Anleger wünschen oft eine Begren- zung ihrer Verluste auf einen bestimmten Prozentsatz. Wir haben dann aus Aktien und Anleihen ein Portfolio zusammen- gestellt, das das gewährleistet“, beschreibt Kurz den Ansatz. 2016 wechselte er zum Bankhaus Lampe, wo er ähnliche Strate- gien entwickelte. 2018 war aber Schluss: „Ich hätte dort wahrscheinlich bis zur Rente bleiben können, wollte mich aber selbstständig machen. Der nächste Asset Manager sollte der eigene sein.“ Günstige Konditionen Eine Geschäftsidee trug er schon seit den mit sich herum. „Ich sch und ökonomisch nzprodukt für private n, das sie aber zu den onen für institutionelle n können.Denn die oft- hren bei Retailproduk- Renditen gewaltig“, sagt e er Portfoliomanage- „sinnvoll kombinieren“ Evergreen, ein Unter- das das „B-Corp“-Nach- keitszerti kat trägt. ntsprechend seiner rzeln setzt Kurz bei den den 2020 lancierten schfonds Evergreen DI Ying und Evergreen DI Yang, die als Artikel- Fonds klassi ziert sind, uf einen Risikomanage- mentansatz: PDI steht für „Passive Dynamic Investing“. Ziel ist es, eine Marktrendite mit möglichst geringen In der Online- Vermögens- verwaltung nutzen wir nur die eigenen Produkte. ert- ier sal er- ert 60 er- e- g. n - Tagen bei Metzler wollte ein ökologi nachhaltiges Fina Anleger entwickel günstigen Konditi Investoren erwerbe mals hohen Gebü ten schmälern die Kurz. Dafür musst ment und Vertrieb – das Ergebnis ist nehmen, haltig E Wu bei Mi P P 8- a e » - « Iven Kurz, Evergreen VERTRIEB & PRAXIS Iven Kurz | Evergreen 358 fondsprofessionell.de 2/2023 FOTO: © AXEL BAUMGARTEN | EVERGREEN | BAUER