FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2023

NACHHALTIGKEIT Unterschrift gegen ESG-Beratung Holger Schmitz, Geschäftsführer der Fondsberatung Schmitz & Cie. aus München, hat sich bewusst dagegen entschieden, seinen Kunden Nach- haltigkeitsprodukte anzubieten. „Wir werden uns von den Kunden, die sich von uns bei der Investment- fondsanlage beraten lassen wollen, unterschreiben lassen, dass sie keine nachhaltigen Fonds wünschen!“, betont er. Seine Gesellschaft ist als Finanzanlagenver- mittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung seit 20. April dazu verp ichtet, bei der Anlageberatung die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden zu berücksichtigen. „Bislang war die Frage, ob ein Kunde bei der Geldanlage Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt wissen möchte, freiwillig“, so Schmitz. „Nun wird aus der Kür eine P icht.“ Und das ärgert ihn. Er hält Nach- haltigkeit „grundsätzlich für eine gute Idee“ – die regulatorische Umsetzung nennt er aber „miserabel und rücksichtslos“. Auch mit der Art und Weise, wie Teile der Asset- Management-Branche mit dem Thema umgehen, geht Schmitz hart ins Gericht. „‚Nachhaltige‘ Fonds versprechen eine bes- sere Welt und hohe Pro te gleichermaßen. Aber das sind lediglich die Werbeverspre- chen der Fondsindustrie“, ist er überzeugt. Schmitz ist nicht nur Inhaber der Münch- ner Fondsvermittlung, sondern ist vom Schweizer Tessin aus auch als Vermögens- verwalter tätig. FP Holger Schmitz, Schmitz & Cie.: „‚Nachhaltige‘ Fonds versprechen eine bessere Welt und hohe Profite gleicher- maßen. Aber das sind lediglich Werbeversprechen.“ Urteilsticker § Erben | BFH | Urteil vom 23. 11. 2022 | Az. II R 37/19 In Deutschland befindliche Immobilien können steuerfrei vererbt werden, wenn der Erblasser dem Begünstigten die Immobilie durch ein ausländisches Testament überlasst. Voraus- setzung ist aber, dass weder der Erblasser noch der Begünstigte Deutsche sind und beide im Ausland leben. § Greenwashing | LG Stuttgart | Urteil vom 6. 2. 2023 | Az. 35 O 97/22 KfH Bei einer hervorgehobenen Werbung mit der Umweltfreundlichkeit eines Fonds muss darüber aufgeklärt werden, woraus sich diese ergibt. Kleinanleger dürften erwarten, darüber aufge- klärt zu werden, wie die Berechnung konkret erfolgt. Angaben in den FAQs reichen nicht aus. § Prämiensparen | OLG Naumburg Urteil v. 9. 2. 2023 | Az. 5 MK 1/20 Sparkassen sind verpflichtet, die Zinsanpassung für Prämiensparverträge auf der Grundlage der Zinsreihe der Deutschen Bundesbank für bör- sennotierte Bundeswertpapiere vorzunehmen. Das stellte das OLG im Rahmen eines Muster- feststellungsverfahrens klar. NEWS & PRODUCTS Investmentfonds 46 fondsprofessionell.de 2/2023 Finanzprofis in Bewegung ››› Die aktuellsten News täglich auf fondsprofessionell.de Flossbach von Storch hat Sven Brouwers in den Partnerkreis aufgenommen. Brouwers arbeitet seit mehr als 15 Jahren bei der Kölner Gesellschaft. Er leitet das Portfoliomanagement der Vermögensverwaltung. Ebenfalls neu im Partner- kreis von Flossbach von Storch ist Christian Schlosser . Er arbeitet seit neun Jahren im Haus und leitet die digitale Vermö- gensverwaltung Flossbach von Storch One. Julian Hertinger ist neuer Leiter Kapitalanlagen der Global-Finanz . Er soll sich um die Neuaufstellung des Investmentbereichs küm- mern. Hertinger kommt von Flossbach von Storch, wo er Manager Fund Sales war. Antea aus Hamburg hat mit Kornelius Purps erstmals einen eigenen Kapital- marktstrategen im Team. Purps war zuvor über 20 Jahre lang Stratege für Finanzmärkte im Research der Unicredit Bank. Katja Lammert und Made- leine Sander sind neu im Beirat der Fondsfrauen . Lammert ist seit 2021 Chief Administration Officer der Meag. Sander arbeitet imVorstand von Hauck Auf- häuser Lampe. FOTO: © SCHMITZ&PARTNER, MARKUS BECKER | FLOSSBACH VON STORCH, MARKUS BECKER | FLOSSBACH VON STORCH, HARALD SCHNAUDER | GLOBAL-FINANZ, RAIMUND VERSPOHL | MEAG, ANTEA