FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Keiner Ja, 8Versicherer 4 Rolf Schünemann 06171/915 01 00 bca.de 8.433 (HV+UV) 5 2.000 (von den HV) 3.674 (von den HV) 5.111 (aktive Hauptvermittl.) Gesamt HD 2 FA 3 5.398 841 5.826 74 1.0 7.016 21 1.255 6.095 22 21 1.1 9.600.000 / 48,4 % 6 10.000.000 / 47,4 % 6 11.500.000 / 48,0 % 6 9.700.000 / 40,5 % 6 Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank fürVermögen Ja Keine Ja Ja, BCA Research + div. Koop. Ja Intern, inkl. Asuro Nein 1.FB Xpert (unters.Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3.VH3 (unters. Lizenz) UdoW. Masrouki (50%), SebastianWeißschnur (50%) Nein Masrouki (Bild),Weißschnur 0221/969 76 90 finanzberater.de vermoegensverwaltung.de 4.212 1.537 3.312 3.053 – – 588.891 / 100 % 1.568.271 / 100 % 1.720.000 / 100 % – Ja, Maiestas_digital Ja, eigenes Netzwerk Ja Ja, Maiestas_digital Nein Ja, Bank fürVermögen Ja, Direktvereinbarungen Keine Externes Research Eigene Empfehlungsliste Ja,Koop.mit Honorarkonzept Extern Nein 1. DigitaleWeiterempfehlung 8 2. Finanzmath. Analyse 8 3.Vorsorgetools 8 Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 k.A. k.A. k.A. – k.A. k.A. k.A. – k.A. k.A. k.A. – Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern + extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern + extern (Softfair) 39,90 Euro p.m. zzgl. MwSt. 6 1. Monad CRM (0 Euro) 6 2. Softfair (0 Euro) 6 3. – Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note akt. Poolumfrage | Ø: 2,64 1 Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenverm. (34f) davon Versicherungsverm. (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. €) per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Provisionserlöse (in Mio. €) per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Eigenkapital/EK-Quote per Ende 2019 per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Harry Kreis 0395/571 90 90 apella.de 5.007 1.052 3.863 2.889 k.A. k.A. k.A. k.A. – 4.945.187 / 29,56 % 5.515.666 / 30,20 % 6.147.800 / 27,82 % 5.792.204 / 25,86 % Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2.Morningstar X-Ray 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money Apella BCA DGFRP Finanznet 7 1 Leserumfrage,darunter führendeFondseinkäufervonBanken,PlattformenundzahlreicheunabhängigeAnlageberater,zurServicequalitätderMaklerpools.Bewertungskriterien:Vertrauen,Produkte,Provisionen,Technik,Vertrieb,Verträge | 2 Haftungsdach(bis2020 inkl.Fondsadvisory,ab2021ohneFondsadvisory) | 3 Fondsadvisory(Teildes Haftungsdachvolumens) | 4 BarmeniaKrankenversicherunga.G.9,99%,DieBayerischeProkundeAG9,99%,DieHaftpflichtkasseVVaG 9,99%, IdealLebensversicherunga.G.9,99%,KnörrerGmbH9,99%,Signal IdunaHoldingAG9,99%,StuttgarterVersicherungHoldingAG9,99%,SüddeutscheKrankenversicherung9,99%,VolkswohlBund Versicherungen9,99%,BBGBetriebsberatungsGmbH1,32% | 5 imBCA-Konzern | 6 beieinerausbezahltenNettoprovisionvon20.000Europ.a.| 7 FinanzNetUnabhängigeFinanzberaterGmbH(vormalsFinanzNetHoldingAG),AngabenadministriertesFondsvolumen,Provisionserlöse,Eigenkapital/EK-Quote:FinanzNetHoldingAG | 8 Digitale WeiterempfehlungüberTellja(49,90 Europ.m.),finanzmathematischeAnalyseüberHonorarkonzept(rabattiert),VorsorgetoolsFairadvisor.netplusüber IVFPWhite-Label(41,30Europ.m.) Warburg Pincus, Pradetto, Drückhammer, Heilenkötter Nein Oliver Lang 0451/87 20 11 60 blaudirekt.de 1.400 600 1.400 – k.A. k.A. – – – 7.045.909,63 / 38,21 % 4.327.098,58 / 20,71 % 4.538.380,67 / 16,88 % k.A. Ja Ja Ja Ja (BN, Morningstar Aktiv Pft) Nein Ja (BN & Partners Capital) Ja Jen.Bestand49/99Europ.m. Ja Ja Ja Intern Ja (49/99 Euro) 1.Fondsnet Portfolio Builder TM 2. Fondsnet Portfolio Analyzer 3.Morningstar X-Ray Blau Direkt Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere 122 131 9,2 9,2 9,4 55,0 39,6 135 129 9,5 50,6 72,6 68,4 59,8 41,0 1,97 2,62 3,46 3,31 Bank 2+ DAB Morg.fund Ebase FIL FDBank Comdirect Movent. Weitere 59,4 250 350 81,7 126 142 47,8 Exklusiv: Maklerpoolvergleich 3,07 VERTRIEB & PRAXIS Maklerpools 308 fondsprofessionell.de 3/2023 FOTOS: © APELLA, BCA, BLAU DIREKT, FINANZNET, DGFRP, FONDS FINANZ