FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Der zweite Teil der Umfrage widmet sich der Produktpalette. Die teilnehmenden Asset Mana- ger verwalten insgesamt rund 13.600 europäische Publikums- fonds, in denen in Summe fast 6,4 Billionen Euro stecken. Gut 5.000 Sondervermögen wur- den nach Artikel 8 der O enle- gungsverordnung klassi ziert, fördern nach Ansicht der An- bieter also ESG-Aspekte. 521 Fonds verfolgen ein konkretes Nachhaltigkeitsziel und fallen demnach unter Artikel 9 der neuen EU-Verordnung. Sie ste- hen für weniger als vier Pro- zent der betrachteten Produkt- palette.Die Zahl der gemeldeten Artikel- 9-Fonds sank im Vergleich zum Vor- jahr um rund 100.Das liegt da- ran, dass einige Anbieter ihre Sondervermögen wegen regu- latorischer Unsicherheiten zu- rückstuften. Außerdem gaben einige Gesellschaften anders als im Vorjahr keine Details mehr zu ihrer Produktpalette preis. Grüne Produktpalette BezogenaufdieZahlderFonds (Basis: inEuropazugelassenePublikumsfonds) Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023;N=154-159 0% 5% 10% 15% 20% 25% …mit qualitativem Nachhaltigkeitsrating … gemäß Artikel 9 Offenlegungsverordnung … gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung 36,8 % Anteil der Fonds … 3,8 % 8,5 % Die ESG-Aufstellung der Asset Manager Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Fonds mit Taxonomie-Mindestquote Fonds mit SFDR-Mindestquote Fonds, die PAIs berücksichtigen Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2023; Analysten = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Angaben für den Geschäftsbereich „Wealth and Asset Management“ | 2 Stand: 31.7.2023 | 3 Stand: 30.7.2023 Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023 Beren- berg 1 29 5.131 22 3.933 3 130 0 3 25 2009 10 2018 3 4 Beth- mann Bank 13 2.244 8 1.812 1 1 0 9 9 2011 1 2021 2012 2017 2018 2004 6 4 BKC AM 5 490 5 490 0 0 0 0 5 2010 0 2020 3 4 Black- point AM 2 1 231 1 231 0 0 1 1 1 2021 0 2021 2,5 1 Black- rock 3 900* 1.300.000* 2005 2007 2020 2020 2020 2008 2017 2020 50* 20* Blue Orchard 15 3.900 15 3.900 4 15 15 2001 2 2017 2020 2008 2021 8 2 BNP Paribas AM 612 275.045 387 228.457 21 20.571 29 314 373 2002 155 2012 2017 2015 2021 2006 2017 2012 2012 21 17 Can- driam 164 72.993 96 45.718 30 21.253 1 119 123 1996 48 2004 2017 2021 2006 2018 19 14 Capital Group 29 28.018 3 2.030 0 0 0 0 3 0 2021 2022 2010 2020 2021 32 24 Carmi- gnac 43 28.908 30 25.129 5 2.025 1 20 29 2019 13 2019 2012 2020 2019 4 8 Clartan Associés 5 852 5 852 0 0 5 2020 1 2020 5 1 Columbia Thread- needle 270 71.969 30 15.447 4 1.128 0 17 20 1984 6 2000 2017 2020 2020 2006 2020 32 20* VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 388 fondsprofessionell.de 3/2023