FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

A us sämtlichen weltweit verfügbaren Aktien mit großer Marktkapitalisierung die richtigen Titel zu identifizieren, erfordert Disziplin und Er- fahrung. Der Fonds Bethmann Aktien Nachhal- tigkeit strebt eine aktive regionale und sektorale Diversifizierung an. Der Investmentprozess sieht eine aktive Steuerung der Gewichtung von Län- dern und Sektoren vor. Darauf aufbauend erfolgt die quantitativ und fundamental orientierte Se- lektion der besten Unternehmen. Das Ergebnis ist ein breit diversifiziertes internationales Port- folio ohne Home Bias. Der Fonds erfüllt die An- forderung gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungs- verordnung, da ESG-Themen ein elementarer Bestandteil des Investmentprozesses sind. Ba- sierend unter anderem auf den Daten von Su- stainalytics erstellt das Investmentteam in einem mehrstufigen Nachhaltigkeitsprozess anhand von Ausschlusskriterien, Positivkriterien, geclustert nach den Subindustrien, sowie einem Best-in- Class-Ansatz eine eigene Gesamtanalyse. Der Nachhaltigkeitsbericht für Sie und Ihre Kunden Der 2011 gegründete externe Nachhaltigkeitsbei- rat ist ein wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess: Die sechs Mitglieder be- raten unser Investmentteam mit ihrem so- zialethischen und naturwissenschaftlichen Know- how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Neben rechtlich erforderlichen Fondsunterlagen erhalten Investoren und Interessenten einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf unserer Webseite zu finden ist. In diesemNachhaltigkeits- bericht werden vier verschiedene Aspekte des Aktienfonds im Vergleich zu seiner Benchmark beleuchtet: Das ESG-Risiko-Rating gibt an, wie stark die Portfoliounternehmen Risiken im Be- reich der Nachhaltigkeit ausgesetzt sind und wie gut sie diese imVergleich zu anderen Unterneh- men der Branche managen. Der CO2-Fußab- druck und die Emissionsdifferenzen imVergleich zur Benchmark werden anschaulich dargestellt, ebenso die Auswirkungen des Portfolios auf die UN-Entwicklungsziele sowie die Kompatibilität der Portfoliounternehmen mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldan- lagen e. V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachi- gen Raum und erhält zwei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Die erfolgreiche Symbiose von finanziellen und nichtfinanziellen Kriterien zeigt sich letztlich auch in der ausgezeichneten Performance. So bewer- tet Morningstar den Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit für den Zeitraum von fünf Jahren sowie gesamt mit 5 von 5 Sternen. PARTNER-PORTRÄT Globale Aktien – qualitativ und nachhaltig Unser stringenter und transparenter Investmentprozess, kombiniert mit dem seit 2011 etablierten qualitativen Nachhaltigkeitsprozess, ist die Erfolgsformel des Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit. Disclaimer:DieseAusarbeitungderABNAMROBankN.V.FrankfurtBranch (nachfolgend „BethmannBank“) richtetsichanKunden imSinnevon§67Abs.1Wertpapierhandelsgesetz.Siestellt fürsichgesehenwedereinAngebotnocheineBeratung,EmpfehlungoderAufforderungzumErwerboderVerkaufeinesFinanzinstrumentsdar.Siedientvielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen.Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse.Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Un- abhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinemVerbot des Handelns im Anschluss an dieVerbreitung von Finanzanalysen.Sofern vorhanden,soll der Erwerb eines in dieserAusarbeitunggenanntenFinanzinstrumentsausschließlichaufderBasisder imVerkaufsprospektenthaltenen Informationen,ggf.ergänztumdenzuletztveröffentlichtenJahresbericht und Halbjahresbericht, sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt, erfolgen. Der allein verbindliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIPs-Basisin- formationsblatt werden dem Kunden bei der Bethmann Bank,Mainzer Landstraße 1,60329 Frankfurt am Main, in deutscher Sprache zurVerfügung gestellt und sind auch über dieWebsite derVerwaltungsgesellschafterhältlich.DieBethmannBankübernimmtkeineHaftung fürdieFehler imHinblickaufdieRichtigkeit,VollständigkeitundAktualitätdieserAusarbeitungeinschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von der Bethmann Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für den Eintritt oder Nichteintritt der in dieser Ausarbeitung dargestelltenErgebnisseoderKonsequenzen, insbesondere inwirtschaftlicher,steuerlicheroder rechtlicherHinsicht,übernimmtdieBethmannBankebenfallskeineGewähr.DieseAusarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden,die keinenWohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind,und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden.DerVertrieb der indieserAusarbeitungbeschriebenenFinanzinstrumente istdarüberhinausnichtanPersonen insolchenRechtsordnungengerichtet,andiederVertrieb rechtswidrig ist.DieseAusarbeitung darfweder fotokopiertnoch inandererArtundWeiseohnedievorherigeschriftlicheZustimmungderBethmannBankvervielfältigtwerden.©2023Morningstar, Inc.AlleRechtevorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit,VollständigkeitoderAktualitätwirdnichtgarantiert.WederMorningstarnochderen Inhalte-Anbietersindverantwortlich füretwaigeSchädenoderVerluste,dieausderVerwendung dieser Informationen entstehen.DieWertentwicklung in derVergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kontakt Bethmann Bank Marcel Andretzki Mainzer Landstraße 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/21 77 42 92 E-Mail: marcel.andretzki@bethmannbank.de Internet: bethmannbank.de Fondsdaten Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A (ohne Bestandsprovision) ISIN/WKN: DE000DWS18K6/DWS18K Auflagedatum: 10. 11. 2014 Ausgabeaufschlag: 0 % Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R (ohne Bestandsprovision) ISIN/WKN: DE000A2QSHF6/A2QSHF Auflagedatum: 15. 10. 2021 Ausgabeaufschlag: 5 % Stand: 31. 7. 2023 Firmenporträt Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der TOP-3-Anbieter von Private Banking in Deutsch- land mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 41 Mrd. Euro. Sie gehört zur niederländischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas. Seit mehr als elf Jahren sind nachhaltige Investmentstrategien fester Bestandteil und mitt- lerweile Kern unseres Angebots. Maxim Dimitruk Portfolio Manager EIN ALLOKATIONSBAUSTEIN IN IHREN PORTFOLIOS ANZEIGE FOTO: © BETHMANN BANK