FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Die Angaben der Asset Ma- nager erlauben auch Aussagen zum Durchschnittsvolumen der verschiedenen Fondskate- gorien. Im Schnitt verwalten die europäischen Publikums- fonds, zu denen die Asset Ma- nager Daten preisgaben, dem- nach knapp 470 Millionen Euro. Das Volumen der „hell- grünen“ Artikel-8-Fonds liegt mit etwa 550 Millionen Euro deutlich darüber (siehe Gra k). Der Grund ist, dass die Anbie- ter bevorzugt ihre Flaggschi - produkte t für die neue Regu- lierung gemacht haben – aus Vertriebssicht eine nachvollzieh- bare Entscheidung. Ein durch- schnittlicher Artikel-9-Fonds, in der Branche gern als „dunkel- grün“bezeichnet, kommt dage- gen nur auf etwas mehr als 400 Millionen Euro. Das liegt da- ran, dass viele dieser Fonds noch recht jung sind. Das den- noch beträchtliche mittlere Volumen erklärt sich dadurch, dass einige sehr große Fonds den Schnitt nach oben ziehen. Die ESG-Aufstellung der Asset Manager Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Fonds mit Taxonomie-Mindestquote Fonds mit SFDR-Mindestquote Fonds, die PAIs berücksichtigen Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2023; Analysten = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Stand: 31.7.2023 | 2 keine konzernweite Richtlinie, weil jede Investment Group ihren eigenen Ansatz verfolgt | 3 Stand: 30.8.2023 Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023 First Private 1 8 610 5 488 0 0 1 0 4 2008 0 2022 2021 2021 0,5 2 First Sentier Investors 33 16.563 19 12.994 6 1.933 0 9 32 2007 2017 2022 2007 2021 * 7 Fisch AM 14 3.500* 9 2.900* 0 0 0 1 14 2009 1 2021 2015 2017 10* 5* Floss- bach von Storch 19 52.388* 19 52.388* 0 0 0 0 19 2007 0 2023 2019 4* 2 Franklin Temple- ton 2 516 57.715 56 19.795 7 2.441 2 61 74 10 2008 2022 2022 2021 2013 2021 92 5 FTC Capital 3 50* 1 14* 0 0 0 0 0 2022 0 0 0 GAM Invest- ments 79 19.747 23 11.194 1 12 1 1 21 2010 0 2018 2021 2021 2014 2021 2020 2021 8 4 GLS Invest- ments 7 1.650* 5 1.350* 2 300 0 2 7 2013 6 2011 2016 11* 2 Goldman Sachs AM 3 181 92.338* 136 74.809* 9 6.298* 5 41 145 1999 18 2006 2021 2011 2018 2002 201 5* Good Growth Institut 1 23* 1 23* 0 0 2008 2008 2008 Gothaer AM 7 700* 7 700* 0 0 0 7 7 2022 0 2022 2019 2020 2 3 Green Benefit 1 200 1 200 1 1 1 2015 1 2020 2020 2020 2 1 Dunkelgrün muss wachsen Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023;N=158-165 0 100 200 300 400 500 …Artikel-9 -Fonds …Artikel-8 -Fonds … europäischen Publikums- fonds insgesamt Mio. Euro Durchschnittliches Volumen der … 550,4 Mio. Euro 468,1 Mio. Euro 406,1 Mio. Euro VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 394 fondsprofessionell.de 3/2023