FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Doch so groß ein Research- team auch ist: Kein Fondshaus dürfte in der Lage sein, mit Bordmitteln bei Hunderten Fir- men weltweit die benötigten ESG-Daten einzuholen. Deshalb kaufen sich die Asset Manager eifrig externes Research von Agenturen wie ISS ESG, MSCI ESG oder Sustainalytics zu. Mit- unter geht es nur um Rohdaten wie den CO 2 -Fußabdruck, oft aber auch um „pfannenfertige“ ESG-Noten. Nur drei Prozent der befragten Investmenthäuser kommen ohne Input dieser Art aus (siehe Gra k). Die meisten setzen gleich auf mehrere Agen- turen, schließlich hat sich gezeigt, dass die Ratinghäuser oft zu völ- lig unterschiedlichen Urteilen kommen, wie verantwortungs- voll eine Firma denn nun wirt- schaftet. 27 der teilnehmenden Fondsgesellschaften haben sogar Verträge mit zehn oder mehr ESG-Datenanbietern abgeschlos- sen. Die wesentliche Herausfor- derung ist dann, diese Informa- tionen sinnvoll zu nutzen. Die ESG-Aufstellung der Asset Manager Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Fonds mit Taxonomie-Mindestquote Fonds mit SFDR-Mindestquote Fonds, die PAIs berücksichtigen Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2023; Analysten = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Stand: 31.7.2023 | 2 Selbstverpflichtungen/Initiativen: Beitritt durch Swisscanto oder die Zürcher Kantonalbank (Konzern) Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023 Sauren 1 12 2.260 3 297 0 0 0 0 3 2019 0 2019 6 0 Schro- ders 654 245.789 104 77.688 25 7.652 0 99 105 2007 16 2006 2017 2021 2020 2007 2017 2005 2020 46 7 SEB IM 246 62.000 181 53.940 36 1.860 22 160 212 2000 0 2018 2018 2021 2008 2018 2004 10* 7* Security KAG 40 5.318* 21 2.773* 0 0 0 19 21 2011 11 2021 2019 0 2 Share- holder Value 5 1.200* 4 1.150* 0 0 0 4 4 2008 2 2019 2015 2018 9* 1 Skagen Funds 18 6.467 11 5.916 0 0 0 0 11 0 2012 2021 2 4 Squad Fonds 14 1.525 13 1.422 0 0 0 5 12 2000 4 2020 2020 2020 2020 3* 3 State Street GA 153 85.726 43 22.761 0 0 0 5 0 1985 0 2004 2020 2021 2012 2017 2014 38* 13 Steyler Fair Invest 3 160* 3 160 0 0 3 3 3 2012 3 2016 2014 2 2 Swiss Life AM 94 42.193* 44 22.243* 3 312 2 2 46 2019 28 2023 2020 2022 2018 2018 2018 40 5 Swiss- canto 1/2 49 12.153 37 6.598 12 5.555 0 44 49 1998 4 2005 2020 2021 2009 2018 2004 8* 4 Syco- more AM 18 7.300* 11 7 0 18 18 2011 13 10 Viel Input von außen Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023;N=163 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 10+ 6-9 3-5 1-2 0 Von wie vielen externen Agenturen beziehen Sie ESG-Research? 16,6 % 12,9 % 31,1 % 36,2 % 3,1 % VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 408 fondsprofessionell.de 3/2023