FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2023

Um all den Input der ange- stellten Analysten und der exter- nen ESG-Datenanbieter für die Portfoliomanager nutzbar zu machen, fassen gut zwei Drittel der Asset Manager diese Infor- mationsfülle zu hauseigenen Nachhaltigkeits-Ratings zusam- men. So sollen die Fondsverant- wortlichen auf einen Blick erken- nen können, ob eine Firma für ihr Portfolio denn nun in Frage kommt oder nicht. Trotz all dieser Anstrengungen und Tools der Investmenthäuser: Wie ernst es ein Fondsanbieter oder Manager tatsächlich mit der Nachhaltigkeit nimmt, lässt sich an Zahlen und Fakten, wie sie sich mit einer Umfrage wie die- ser erheben lassen, nicht einschät- zen. Solche Studien können nur einen ersten Eindruck geben und einen groben Vergleich zu den relevanten Mitbewerbern er- möglichen. Wer es genau wissen will, muss tief ins Portfolio eines Fonds blicken und den Manager im persönlichen Dialog heraus- fordern. BERND MIKOSCH FP Die ESG-Aufstellung der Asset Manager Verankerung der Nachhaltigkeit auf Unternehmensebene Allg. Investmentpolitik für mehr Nachhaltigkeit? Richtlinie zum Umgang mit der Erderwärmung ? Ausschlusskriterien auf Unternehmensebene? Nachhaltigkeitsbezogene Richtlinie zur Stimm- rechtsausübung /für Engagement -Prozesse? Gibt es eine(n) ESG-Verantwortliche(n)? Berichtet sie/er direkt an den CEO? Hat sie/er ein eigenes Team? Hat sie/er ein eigenes Budget? Produktpalette (Europäische Publikumsfonds) Gesamtanzahl der Publikumsfonds Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 8 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Zahl der Fonds nach Artikel 9 SFDR Volumen dieser Publikumsfonds in Mio. Euro Fonds mit Taxonomie-Mindestquote Fonds mit SFDR-Mindestquote Fonds, die PAIs berücksichtigen Auflage des ersten Nachhaltigkeitsfonds Fonds mit qualitativem Nachhaltigkeitssiegel Selbstverpflichtungen (Jahr des Beitritts) CDP (früher: Carbon Disclosure Project) Climate Action 100+ Global Impact Investing Network (GIIN) Net Zero Asset Managers Initiative Principles for Responsible Investment (UN-PRI) Task Force on Climate-related Financial Disclosures Transparenz-Kodex (Eurosif) UN Global Compact ESG-Research (Gesamtkonzern bzw. AM-Sparte) Zahl der ESG-Research-Analysten Zahl externer ESG-Ratingagenturen als Zulieferer Erstellen Sie eigene ESG-Ratings /-Firmenprofile? Stand: 30.6.2023; Analysten = Vollzeitäquivalent | * gerundete Angabe | 1 Die genannten Selbstverpflichtungen/Initiativen wurden nicht unterzeichnet, die internen Anforderungen übertreffen aber die jeweiligen Ziele/Standards. Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023 T. Rowe Price 69 17.668 53 14.950 3 29 0 56 56 2018 0 2005 2021 2022 2010 2020 2021 32 6 Tareno 3 200* 0 0 1 170* 1 1 1 2018 1 2017 0,5* 2* TBF Global AM 15 1.021 11 803 0 0 0 0 8 1 2020 2020 2020 1* 1 Thematics AM 8 3.237 4 2.166 4 1.072 0 6 8 2018 8 2022 2019 2022 2020 2019 4,5 7 Triodos IM 20 5.064 20 5.064 0 20 20 1997 9 2008 2009 2009 27* 10* Union Invest- ment 238 226.607 85 85.412 5 671 0 68 83 1990 4 2022 2018 2021 2010 2018 2012 2008 14,5 4 Van Eck 38 5.914 16 3.443 5 122 0 5 16 2013 0 2022 2017 14 12 Vontobel 51 33.440 29 25.075 4 2.191 7 8 51 1998 2 2008 2020 2010 2017 13 14 William Blair IM 11 1.707 8 1.603 0 0 0 9 9 2019 0 2022 2011 2022 39 7* Wiwin Green Impact 1 1 9* 0 0 1 9* 1 1 1 2021 0 1,5 0 Zennor AM 2 460 1 420 0 0 0 0 2 2021 0 2021 0,5 4 Nachhaltige Anstrengungen Quelle:FONDSprofessionellUmfrageunterAssetManagern imAugust/September2023;N=160 Ja 68,75 % Nein 31,25 % Erstellen Sie eigene ESG-Ratings oder -Firmenprofile? VERTRIEB & PRAXIS ESG-Kapazitäten der Asset Manager 410 fondsprofessionell.de 3/2023