FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2023

D er antea-Fonds, ein echter Multi-Asset-Fonds mit Sachwertdiversifikation, wählt daher einen innovativen Ansatz für das Management der Anla- geklasse Immobilien. Denn rich- tig eingesetzt, bringt sie Korrela- tionsmehrwerte. Aber wie genau ist die Anlageklasse zu struktu- rieren, damit Immobilien nur ge- ring mit Aktien korrelieren? Bis- her hat der antea-Fonds REITs berücksichtigt, die als Immobilienaktien eine sehr hohe Korrelation zum Aktienmarkt haben und nur einen geringen Diversifikationseffekt bringen. Hier wird der antea-Fonds-Ansatz weiter opti- miert: Das Management der Anlageklasse Immo- bilien übernimmt zukünftig (mit 5% des Fonds- volumens) die Seppelfricke Family Office AG, die seit über 25 Jahren erfolgreich das eigene Fami- lienvermögen im Immobiliensektor investiert. Auf Grundlage einer eigens aufgebauten Datenbank bewertet sie bereits laufende Immobilienbetei- ligungen auf dem Zweitmarkt und sucht über einen Deep-Value-Ansatz nach Immobilieninvest- ments zu günstigen Kursen. Ziel ist es, das Immobilienmandat mit zirka 35 Beteiligungen aus den Sektoren Büro, Wohnen, Einzelhandel, Nah- versorger und Logistik zu strukturieren und an- hand der Ausschüttungen planbare Erträge – oberhalb der Inflationsrate – bei niedrigen Volati- litäten zu erzeugen. Dabei ist antea-Geschäftsfüh- rer Johannes Hirsch wichtig, dass die Neustruk- turierung des Immobiliensektors zu einer weite- ren Beruhigung im Fonds und einem positiven Grundrauschen auf der Performanceseite führt. PARTNER-PORTRÄT Neuer Immobilienmanager im antea-Fonds Eine geringe Korrelation unter den Assetklassen ist der Schlüssel für erfolgreiche Diversifikation. Rechtliche Hinweise: Dies ist eine Marketinganzeige. Sie dient werblichen Zwecken, ausschließlich der Information und wurde mit großer Sorgfalt erstellt, dennoch wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformations- blatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen (https://www.antea-ag.de/investmentfonds/berater-bereich/downloads/) . Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Quelle aller Daten: antea | Neuer Wall 72 | 20354 Hamburg | www.antea-ag.de antea-Fonds aktuell Wertentwicklung brutto WertentwicklungnachBVI-Methode,d.h.ohneBerücksichtigungdesAusgabeaufschlags.DieaufFondsebeneanfallendenKosten (z.B.dieVerwaltervergütung)wurdenberücksichtigt.DieaufKundenebene individuellanfallendenKosten (z.B.Depotgebühren,ProvisionenundandereEntgelte)wurdennichtberücksichtigtundwürdensichnegativaufdieWertentwicklungauswirken.AnfallendeAusgabeaufschläge reduzierendaseingesetzteKapitalsowiediedargestellteWertentwicklung.DiehistorischeWertentwicklung istkeinverlässlicher Indikator fürdiekünftigeWertentwicklung.Modellrechnung:BeieinemAnlagebetrag von1.000EURübereine typischeAnlageperiodevon5JahrenwürdesichdasAnlageergebnis fürdenAnlegerwie fo lgtmindern:am1.TagderAnlagedurchdenAusgabeaufschlag inHöhevonmax.47,61 EUR (5%)sowie jährlichdurchanfallende individuelleDepotkosten.DieseergebensichausdemPreis-undLeistungsverzeichnis IhrerBank.DerReferenzindexhatnur informativenCharakterundbegründet keineVerpflichtungderFondsmanager,den IndexoderdieWertentwicklungnachzubildenoderzuerreichen.*Quelle:KVG |**Xtrackers II iBoxxGermanyCoveredBondSwap |*** iSharesMSCIWorld -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % I ’23 I I I ’20 I I I I I ’15 I I I I I ’10 I I ’08 I antea-Fonds 50% Anleihen Deutschland** / 50% Aktien Welt [Euro]*** Kontakt antea ag Neuer Wall 72 20354 Hamburg Tel.: +49/40/36 15 71 71 Fax: +49/40/36 15 71 61 E-Mail: info@antea-ag.de Internet: antea-ag.de Fondsdaten antea-Fonds ISIN/WKN: ANTE1A/DE000ANTE1A3 Währung: Euro Auflagedatum: 23. 10. 2007 Ausgabeaufschlag: max. 5 % Mindestanlage: entfällt Fondsvolumen: 473,4 Mio. EUR Stand: 29. 09. 2023 Firmenporträt Der antea-Fonds hat den Anspruch einer vollstän- digen ausgewogenen Vermögensverwaltung über einen einzigen Titel. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs bei gleichzeitig breiter Streuung des Risikos. Dies erfolgt durch eine weite Palette von Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Liquidität, Immobi- lien, Edelmetalle, Rohstoffe, Absolute Return, Wald- und Agrarinvestments sowie Private Equity. Eugen Herzig Leiter Fondsvertrieb ANTEA-FONDS / DIE MISCHUNG MACHT’S ANZEIGE FOTO: © ANTEA