FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

Fast alle Investoren, die auf Nachhaltigkeit setzen, wenden Ausschlusskriterien an. Das Engagement, also der kritische Dialog mit dem Topmanagement der Portfoliounter- nehmen, ist ebenfalls weit verbreitet. Die meisten Anleger kombinieren mehrere Ansätze. 1 Mehrfachnennungenmöglich | 2 Publikumsfonds,MandateundSpezialfonds |Quelle:FNG-Marktbericht2024 Eurosif, der Dachverband nachhaltig orientierter Finanzunternehmen, hat eine Methodik entwickelt, mit der sich Öko- und Ethikinvestments nach ihrem Ambitions- niveau klassifizieren lassen. Die meisten nachhaltigen Geldanlagen sind demnach eher als hellgrün einzustufen, zeigt die FNG-Studie. Quelle:FNG-Marktbericht2024 Anlageberater müssen seit August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden berücksichtigen. Fonds können verschiedene Merkmale erfüllen, etwa „nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen“ (PAIs) vermeiden oder nachhaltig im Sinne der Taxonomie- oder Offenlegungsverordnung investieren. Quelle:FNG-Marktbericht2024 Geächtete Waffen führen die Liste der ausgeschlossenen Wirtschaftsaktivitäten an. Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer verzichten nicht nur auf Investments in Hersteller von Streubomben und Co., sondern machen einen Bogen um sämtliche Waffenproduzenten. 1 Mehrfachnennungenmöglich |Quelle:FNG-Marktbericht2024 Kaum dunkelgrün, viel hellgrün Aufteilung des Vermögens nach Eurosif-Methodik Ende 2023 Merkmale für nachhaltige Publikumsfonds gemäß Mifid II PAIs + OffVO PAIs + OffVO + TaxVO PAIs OffVO + TaxVO Geächtete Waffen als Tabu – im Depot und in der Bilanz Top Ten der unternehmensbezogenen Ausschlusskriterien 1 ABC-Waffen Streubomben und Anti-Personen-Minen Verstöße gegen Menschenrechte Fossile Energieträger, Kohle Verstöße gegen Arbeitsrechte Verstöße gegen Umweltgesetze Korruption, Bestechung Tabak Kernenergie Sämtliche Waffen Geldanlage bei Nachhaltigkeitsbanken Ende 2023 Gut gefüllter ESG-Instrumentenkoffer Nachhaltige Anlagestrategien nach Ansatz 1 Ausschlüsse Engagement ESG-Integration Normbasiertes Screening Stimmrechtsausübung Best-in-Class/Progress/Universe Impact Investment Nachhaltige Themenfonds Zahl der angewandten Nachhaltigkeitsansätze 2023 2 45 % 38 % 10 % 7 % Impact-Generating 0,7 % Basic ESG 59,3 % AdvancedESG 3,7 % Impact-Aligned 36,3 % 84 % 84 % 82 % 80 % 79 % 73 % 67 % 63 % 57 % 56 % Kunden- einlagen 40,6 Mrd. Euro Eigeneinlagen 29,4 Mrd. Euro Vergebene Kredite mit ESG-Standard 27,8 Mrd. Euro 88 % 95 % 84 % 90 % 81 % 64 % 79 % 75 % 68 % 88 % 30 % 22 % 11 % 1 % 8 % 18 % 1Ansatz 6 % 2Ansätze 2 % 3Ansätze 2 % 4 Ansätze 36 % 5 Ansätze 54 % 2023 2022 fondsprofessionell.de 3/2024 111 QUELLE: FNG - FORUM NACHHALTIGE GELDANLAGEN: MARKTBERICHT NACHHALTIGE GELDANLAGEN 2024