FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

D er Name ändert sich, das innovative Anla- gekonzept aber nicht. Aus demVates Aktien Offensiv wird, um den Anlagefokus stärker zu betonen, der Vates Aktien USA. Anleger erhalten durch diese Anlagestrategie Zugang zur Exper- tise von renommierten Top-Stockpickern aus den USA, die ansonsten kaum investierbar sind. Der Erfolg ist bemerkenswert: Mit seinem innovativen Follower-Investmentansatz hat der Fonds seit Auflage 2022 den S&P 500 sowie die Peergroup hinter sich gelassen. „Die besten Investoren suchen die Aktien aus, diejenigen mit der höchsten Attraktivität kommen ins Vates-Portfolio“, erläutert Fondsmanager Maik Komoss. Konkret untersucht er zunächst in einem aufwändigen Research-Prozess die Qualität der erfolgreichsten und oft nicht zugänglichen Hedgefonds, Family Offices und bei der SEC registrierten Asset Manager. Alles verbunden mit der Frage: Ist deren Erfolg wirklich nachhaltig und replizierbar? In einem weiteren empirischen Schritt werden von zirka 60 Topmanagern diejenigen Titel se- lektiert, die eine hohe Schnittmenge und einen hohen Überzeugungsgrad aufweisen. In diesem Konzentrationsprozess verbleiben die besten Ideen in einem fokussierten Portfolio mit bis zu 40 Aktien. Bemerkenswert ist, dass die Outperformance durch eine Vielzahl von Titeln aus verschiedenen Branchen erzielt wird. Die Magnificent 7, die be- kannten Big-Tech-Werte, spielen nur eine unter- geordnete Rolle. Auch dadurch bietet der Vates Aktien USA eine interessante Alternative zu gän- gigen US-Aktienfonds und ist somit ein attraktiver Baustein zur Diversifikation. PARTNER-PORTRÄT Die attraktivsten Ideen der besten US-Fondsmanager Wer aktuell als Investor nach Outperformance sucht, kommt an den großen Tech- Titeln kaum vorbei. Der Vates Aktien USA geht einen anderen – deutlich diversifi- zierten – Weg und kann mit einer beeindruckendenWertentwicklung überzeugen. Vates Aktien USA Der Vates Aktien USA überzeugt mit einer beeindruckenden Jahresperformance. Stand:22.8.2024 |Quelle:Bloomberg 95 % 105 % 115 % 125 % 135 % 145 % 8/'24 7/'24 6/'24 5/'24 4/'24 3/'24 2/'24 1/'24 12/'23 11/'23 10/'23 9/'23 8/'23 VATES AKTIEN USA FONDS EUR I US-Standardwerte Kontakt Gerrit Braith Vorstand Vertrieb LOYS AG Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/247 54 44-0 Fax: +49/69/247 54 44-19 E-Mail: braith@loys.de Internet: loys.de Fondsdaten Vates Aktien USA ISIN/WKN: LI1206088406 / A3DV56 Währung: EUR Referenzindex: S&P 500 NTR EUR Auflagedatum: 12. 10. 2022 Ausgabeaufschlag: keiner Fondsmanager: Maik Komoss Mindestanlage: keine Stand: 21. 8. 2024 Firmenporträt Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktien- anlage spezialisierte Investmentboutique mit be- währter konservativer und antizyklischer Anlage- strategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Standorten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chicago und Zug vertreten und zählt mit überzeugender Leistungsbilanz zu den etablierten eigentümer- geführten Investmentboutiquen im deutschspra- chigen Raum. Die LOYS AG hat ihr Leistungsangebot durch eine strategische Partnerschaft und Beteili- gung an Vates Invest 2024 erweitert. Gerrit Braith Vorstand Vertrieb, LOYS AG Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar,sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale desFonds fürprofessionelleAnleger.MitdiesemDokumentwird insbesonderekeinerleiEmpfehlungzumKaufen,VerkaufenoderHaltenderdargestelltenFinanzinstrumenteabgegeben.Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weiterhin keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der europäischen Richtlinie MAR dar.Vielmehr handelt es sichbeidiesemDokumentumeine reineWerbemaßnahme.AlleAngabenwurdensorgfältigzusammengestellt; teilweiseunterRückgriffauf InformationenDritter.EinzelneAngabenkönnen sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen.Für die Richtigkeit,Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese – sofern sie in die Zukunft gerichtet sind – lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühereWertentwicklungen,Simulationen oder Prognosen kein verlässlicher Indikator für die zukünftigeWertentwicklung.Historische Angaben sind mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert.Die vollständigen Angaben zum Fonds sind in denwesentlichenAnlegerinformationenunddemVerkaufsprospekt inErgänzungmitdem jeweils letztengeprüftenJahresberichtundzusätzlich jeweiligenHalbjahresbericht, fallseinsolcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt,zu entnehmen.Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. US-AKTIENFONDS DER VATES INVEST GMBH ANZEIGE FOTO: © LOYS AG