FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

Keiner Ja, 8Versicherer + BBG 4 Dr. Frank Ulbricht 06171/915 01 00 bca.de 8.986 (HV+UV) 5 1.855 (von den HV) 3.336 (von den HV) 4.777 (aktive Hauptvermittl.) Gesamt HD 2 FA 3 5.826 1.074 7.016 1.255 21 6.095 1.121 22 6.881 976 200 – 10.000.000 / 47,4 % 6 11.500.000 / 48,0 % 6 9.700.000 / 40,5 % 6 8.630.000 / 31,3 % 6 Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank fürVermögen Ja Keine Ja Ja, BCA Research + div. Koop. Ja Intern, inkl. Asuro Nein 1.FB Xpert (unters.Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3.VH3 (unters. Lizenz) UdoW. Masrouki (100%) Nein Daria Chugunova, MBA 0221/969 76 90 finanz.net cosimo-invest.de 3.212 1.365 2.467 2.336 – – 1.568.271 / 100 % 1.720.000 / 100 % 2.000.000 / 100 % – Ja, FNZ (vormals Ebase) Ja, 8–9,25% Festzinsanlage Ja, Ja, FNZ (vormals Ebase) Nein Nein Ja, Direktvereinbarungen Keine Externes Research Eigene Empfehlungsliste Nein Extern Nein 1. 2. 3. Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 – – k.A. k.A. k.A. k.A. Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern + extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern + extern (Softfair) 39,90 Euro p.m. zzgl. MwSt. 6 1. Monad CRM (0 Euro) 6 2. Softfair (0 Euro) 6 3. – Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note akt. Poolumfrage | Ø: 2,53 1 (Noten 1 bis 5) Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenverm. (34f) davon Versicherungsverm. (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. €) per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Provisionserlöse (in Mio. €) per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Eigenkapital/EK-Quote per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Harry Kreis 0395/571 90 90 apella.de 5.058 1.069 3.907 2.876 k.A. k.A. k.A. – – 5.515.666 / 30,20 % 6.147.800 / 27,82 % 5.792.204 / 25,86 % – Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2.Morningstar X-Ray 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money Apella BCA DGFRP Finanznet 7 1 Leserumfrage,darunter führendeFondseinkäufervonBanken,PlattformenundzahlreicheunabhängigeAnlageberater,zurServicequalitätderMaklerpools.Bewertungskriterien:Vertrauen,Produkte,Provisionen,Technik,Vertrieb,Verträge | 2 Haftungsdach(bis2020 inkl.Fondsadvisory,ab2021ohneFondsadvisory) | 3 Fondsadvisory(Teildes Haftungsdachvolumens) | 4 BarmeniaKrankenversicherunga.G.9,99%,Signal IdunaHoldingAG9,99%,StuttgarterVersicherungHoldingAG9,99%,VolkswohlBundLebensversicherungena.G.9,99%, IdealBeteiligungenAG9,99%,SüddeutscheKrankenversicherung9,99%,DieHaftpflichtkasseVVaG9,99%,BBGBetriebsberatungsGmbH 1,32%,dieBayerischeProkundeAG9,99% | 5 imBCA-Konzern | 6 beieinerausbezahltenNettoprovisionvon20.000Europ.a.| 7 FinanzNetHoldingAG Warburg Pincus, O. Pradetto, L. Drückhammer Nein Oliver Lang 0451/87 20 11 60 blaudirekt.de 1.500 650 1.500 – k.A. – – – – 4.327.099 / k.A. 4.538.381 / k.A. 85.241.684 / k.A. 92.548.000 / k.A. Ja Ja Ja Ja (BN, Morningstar, Reuss) Nein Ja (BN & Partners Capital) Ja Jen.Bestand79/129Europ.m. Ja Ja Ja Intern Ja (79/129 Euro) 1.Fondsnet Portfolio Builder TM 2. Fondsnet Portfolio Analyzer 3.Morningstar X-Ray Blau Direkt Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere 131 9,2 9,4 135 129 601 700 614 9,5 50,6 72,6 68,4 59,8 41,0 Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere 250 350 480 627 81,7 126,0 142,0 8,5 9,9 10,2 189,5 9,7 70,1 47,8 Exklusiv: Maklerpoolvergleich 3,06 2,05 2,51 2,92 2,87 VERTRIEB & PRAXIS Maklerpools 280 fondsprofessionell.de 3/2024 FOTOS: © APELLA, BCA, JOHANNES VOGT | BLAU DIREKT, FINANZNET, DGFRP, KURT BÜHLER I BONNPHOTO I FINANZNET