FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

MOVENTUM | ERFOLGREICH MIT PORTFOLIOS, DACHFONDS UND ELTIFS Mit der Vermögensverwaltung für Privat- anleger immer am Puls der Zeit Moventum ist seit mehr als 20 Jahren in Deutschland und Österreich aktiv. Die fondsbasierte Vermögens- verwaltung hat sich in dieser Zeit im Sinne der Anleger kräftig weiterentwickelt und Moventum hat die An- gebotspalette stetig ausgeweitet. Jüngster Neuzugang: die ELTIFs. ELTIFs sind der neue Trend: „Mit ih- nen erhalten Privatanleger Zugang zu Investments jenseits der Börsen, unter anderem zu Private Equity“, sagt Michael Patzelt, Head of Sales DACH bei Moventum. ELTIFs eröff- nen die Private Markets einem brei- teren Publikum. Sie legen das Geld in Private Equity und Private Debt an und bieten so Zugang zu anders schwer investierbaren Anlagen, die in der Vergangenheit oft überdurch- schnittliche Renditen erzielt hatten. „Das Angebot hier ist riesig, schließ- lich stehen rund 41.000 börsenno- tierten Unternehmen über 200 Mil- lionen Unternehmen in Privatbesitz gegenüber“, sagt Patzelt. Um die besten ELTIFs anzubieten, arbeitet Moventum mit den Experten des unabhängigen Beratungsinstituts FondsConsult Research zusammen. „Sie unterstützen uns bei Analyse und Vorauswahl“, so Patzelt. Moventum: bei ELTIFs Vorreiter in der Branche Einige ELTIFs sind bereits bei Mo- ventum zum Handel freigeschaltet, bisher allerdings nur als geschlosse- ne Varianten: der NB Direct Private Equity Fund von Neuberger Berman, der Direktinvestitionen tätigt in priva- te Anlagen, Co-Investments in Aktien und Private Equity. Der zweite ELTIF kommt von Schro- ders und setzt ebenfalls auf Private Equity. Beide Fonds haben eine Min- desthaltedauer von acht Jahren und richten sich an langfristig orientierte Anleger, die über ausreichend Mittel verfügen, um mögliche Verluste tra- gen zu können. Ein ELTIF, der eine vorzeitige Rücknahmemöglichkeit bietet, kommt von M&G und steht bei Moventum auch schon in den Startlöchern. „Damit gehören wir zu den Vorreitern in der Branche“, sagt Patzelt. „Wir freuen uns, unseren Kunden den Zugang zu diesen chan- cenreichen Investments eröffnen zu können.“ € 400.000 € 350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12,2% 9,1% 23,5% 6,1% 2,4% -34,2% 23,3% 17,9% -10,4% 14,7% 17,5% 11,0% 9,7% 4,3% 7,1% -7,9% 19,5% 12,0% 14,4% -15,1% 11,7% 100,0 112,2 122,4 151,1 160,3 164,1 108,0 133,2 157,1 140,7 161,3 189,6 210,4 230,7 240,7 257,9 237,4 283,8 317,9 363,9 308,8 344,8 1,0% 1,6% 1,6% 1,6% 2,3% 2,6% 0,3% 1,0% 2,2% 1,9% 1,5% 1,0% 0,5% 0,5% 1,5% 1,8% 1,4% 0,5% 3,1% 6,9% 5,9% Wertentwicklung in Kalenderjahren Vermögen Zuwachs Kursrückgang Performance Vermögen Inflation Vermögensbildung Dynamisches Portfolio: Das wurde aus 100.000 EUR In den vergangenen 20 Jahren erfolgreich bei der Vermögensverwaltung: die MoventumPlus Aktiv Portfolios – hier am Beispiel Dynamisches Portfolio.