FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

„Wir rechnen damit, dass die An- zahl der ELTIFs im vierten Quartal stark ansteigt und dass wir in diesem Bereich bis Ende des Jahres ein Wachstum von 30 Prozent und mehr erleben werden“, prognostiziert Pat- zelt. Allerdings sei das nicht nur ab- hängig von guten Anbietern, sondern auch vom Wissen der Berater. „Da- her sind wir aktuell mit mehreren An- bietern im Gespräch, welche ELTIFs in den kommenden Monaten neu auf- genommen werden könnten. Und wir arbeiten daran, die Berater laufend weiter zu schulen und zu informie- ren.“ Ein triftiger Grund dafür ist der derzeitige Stand der Regulierung: Die EU-Kommission hat Mitte Juli 2024 eine Delegiertenverordnung zu den technischen Regulierungsstan- dards angenommen. EU-Parlament und -Rat müssen die Verordnung nun innerhalb von drei Monaten prü- fen. Erst wenn es keine Einwände mehr gibt, können die Neuregelun- gen in Kraft treten. „Das ist wie eine Operation am offenen Herzen“, be- schreibt Patzelt. „Einerseits können ELTIFs nach den vorläufigen Vor- gaben aus Brüssel schon gehandelt werden, doch zu guter Letzt müssen die Leitplanken noch zementiert wer- den.“ Das Ziel des Ganzen: es Pri- vatanlegern so einfach und sicher wie möglich zu machen. Kann sich sehen lassen: langjähriger Track Record Was derzeit die ELTIFs sind, sind Anfang der 2000er-Jahre die Mo- ventumPlus Aktiv Portfolios, die sich als äußerst erfolgreich und zuverläs- sig erweisen sollten. Seit dieser Zeit wird der Fonds-Selektionsprozess – wie heute auch bei den ELTIFs – durch die unabhängige Expertise des Analysehauses FondsConsult Research unterstützt. 2007 startet dann der Dachfonds MoventumPlus Aktiv. 2012 folgt das Private Wealth Portfolio, das sich bei der Wahl sei- ner Investments nicht nur sämtlicher Anlageklassen bedienen kann, son- dern sich darüber hinaus auch durch eine besondere Schwankungsarmut auszeichnet. „In den zwischenzeitli- chen Marktkorrekturen erweist sich die Widerstandsfähigkeit der Mo- ventum-Portfolios aufs Neue: zum Beispiel Ende 2018, als die Börsen- indizes bis zu 18 Prozent verlieren, während das reine Aktienportfolio Offensiv nur 8,64 Prozent einbüßt“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Manage- ment bei Moventum AM. Ein weiterer Meilenstein ist im April 2020 die Auflage der ETF-/Index- portfolios MOVEactive: Bis Ende Juli 2024 erzielen die MOVEactive-ETF- Portfolios Erträge zwischen knapp 28 Prozent (defensiv) und 74 Prozent (offensiv). Bei den MoventumPlus Aktiv Portfolios liegen die Erträge seit Auflage 2003 zwischen 113 Pro- zent (defensiv) und rund 389 Prozent (offensiv). „In der ganzen Zeit haben wir mit unseren Kunden und für unsere Kun- den nicht nur die Finanzmarktkrise gemeistert, sondern sind auch die Marktregulierung und die Digitalisie- rung angegangen“, so Gerlinger. Die fondsbasierte Vermögensverwaltung hat sich immer weiterentwickelt und ist eine wichtige Säule in der Finanz- planung geworden. „Wir freuen uns auf die Zukunft, in der wir für unsere Kunden immer wieder mit Neuheiten wie jetzt mit den ELTIFs am Puls der Zeit bleiben wollen“, sagt Gerlinger. PARTNER-PORTRAIT Moventum S.C.A. als unabhängi- ger Financial Service Partner bietet Finanzdienstleistern wie Beratern und Vermögensverwaltern sowie in- stitutionellen Kunden aus aller Welt seit mehr als 20 Jahren eine Heimat. Die digitale Plattform Moventum Office ermöglicht Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weite- ren Wertpapieren. Darüber hinaus können Finanzberater hier Depots für ihre Kunden eröffnen, Handelsauf- träge platzieren sowie Analyse-, Re- porting- und Support-Tools nutzen. Institutionelle Kunden können ihren kompletten Fondshandel mit kom- plementären Services im Rahmen einer Sammel- oder Einzeldepotfüh- rung bei Moventum auslagern. Für Asset-Manager werden weitreichen- de Fondsservices übernommen: von der Register- und Transferstelle über Fondsbuchhaltung bis zu Unterneh- mensverwaltung und Domizilierungs- service. MoventumAsset Management S.A. (Moventum AM) ist eine hundertpro- zentige Tochter der Moventum S.C.A. In der Management Company, in der sich seit Jahresbeginn 2019 die Ex- pertise des Asset Managements von Moventum konzentriert, werden die Moventum-eigenen Dachfonds sowie die individuellen Mandate im Rahmen der Vermögensverwaltungsportfolios gemanagt. Moventum S.C.A. 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg CRM@moventum.lu www.moventum.lu Carsten Gerlinger Managing Director Asset Management, Moventum AM Michael Patzelt Head of Sales DACH, Moventum Dieser Text enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf gegen- wärtige Annahmen und Prognosen beruhen. Bekannte wie unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Er- gebnisse, Entwicklungen oder Performance von den hier gegebenen Einschät- zungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, deren Wirkung auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung bei Investi- tionsentscheidungen haben.