FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

D abei legt Monega insbesondereWert auf die Möglichkeit einer hohen Individualisierung, denn die Fondspalette wird zwar laufend erweitert, aber trotzdemfindet sich keine Strategie zweimal – jeder Fonds ist so individuell wie der Fondspart- ner und dessen Kunden. Deshalb kann Monega mit einer attraktiven Fondspalette aufwarten und verschiedenste Fondspartner mit spannenden Strategien an Bord nehmen. Dazu gehört unter anderem die 2002 gegründete ARIAD Asset Management GmbH. Der bankenunabhängige und quantitativ orientierte Vermögensverwalter ist in Hamburg ansässig und konzentriert sich auf die Erschließung innovativer Anlagestrategien. Im Fokus: Patente Mit dem Monega ARIAD Innovation bieten die beiden Partner ARIAD und Monega einen Fonds an, der auf einer außergewöhnlichen Investment- strategie basiert: Das Ziel ist, Unternehmens- aktien zu identifizieren, die über starke Patente verfügen. Hierzu wertet der Hamburger Vermö- gensverwalter öffentlich zugängliche Daten von Patentämtern und Rechtsstreitigkeiten im Zu- sammenhang mit Patenten und Rechten aus. In einem weiteren Schritt wird das Grunduniver- sum potenzieller Unternehmensaktien quantitativ verdichtet. Aber auch die klassische Wertpapier- analyse ist Teil des Selektionsprozesses, womit eine fundamental orientierte Ausrichtung auf Unternehmen mit solider Finanzierung und Bewertung die Anlagestrategie abrundet. Potenzial von Small & Mid Caps Der Fokus des Monega ARIAD Innovation ist nicht auf einzelne Wirtschaftsbereiche be- schränkt, sondern hat Innovatoren aus allen Branchen im Blick. Dabei werden Aktien aus Europa, den USA und Japan bevorzugt, die eine niedrige Marktbewertung aufweisen. Überwie- gend werden Aktien von Small und Mid Caps in das Portfolio aufgenommen. Nicht zuletzt durch die enormen Kursgewinne bei den Indexschwer- gewichten ist die Bewertungslücke gewachsen. Gegenwärtig könnte deshalb von Small und Mid Caps ein zusätzlich erhöhtes Renditepotenzial ausgehen. PARTNER-PORTRÄT Individuelle Fondslösungen erfordern individuelle Begleitung Die Monega Kapitalverwaltungsgesellschaft ist ein erfahrener Spezialist für Nischenprodukte und Anlagestrategien außerhalb des Mainstreams. Kontakt Monega KAG Stolkgasse 2–45 50667 Köln Tel.: +49/221/390 95-0 Fax: +49/221/390 95-400 E-Mail: info@monega.de Internet: monega.de Firmenporträt Die 1999 gegründete konzernunabhängige Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH hat ihren Sitz in Köln und seit 2023 eine Niederlassung in Luxemburg. Als mittelständisches Unternehmen sind für Monega Kun- dennähe, kurze und unbürokratische Prozesse, Flexi- bilität und hohe Innovationsgeschwindigkeit selbst- verständlich. Neben eigengemanagten Fonds verwal- tet Monega auf besondere Anlagethemen speziali- sierte Publikumsfonds, sogenannte Partnerfonds, die sie gemeinsam mit den Fondspartnern für ausge- wählte Kundengruppen auflegt. Fondspartner ARIAD Asset Management GmbH Esplanade 40 20354 Hamburg Telefon: +49/40/18 03 01-0 Fax: +49/40/18 03 01-22 E-Mail: info@ariad.de Internet: ariad.de Fondsdaten Monega ARIAD Innovation R ISIN: DE0005321020 Auflage: 2. 4. 2001 Fondswährung: Euro Mindestanlagesumme: keine Gewinnverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: zzt. 3,50 % p. a. (max. 5,00 % p. a.) Verwaltungsvergütung: zzt. 1,450 % p. a. (max. 1,500 % p. a.) Performance Fee: keine Fondsberater: ARIAD Asset Management GmbH Kapitalverwaltungsgesellschaft: Monega KAG Christian Finke Geschäftsführer Jan-Philipp Schmidt Direktor Vertrieb ONE-STOP-SHOPPING: MULTI-MANAGER-BOUTIQUE MONEGA MARKETINGMITTEILUNG FOTO: © MONEGA