FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 3/2024

M it 2.800 in Deutschland zugelassenen ETFs ist die Auswahl groß (Stiftung Warentest 2023). Sie bieten die Möglichkeit, günstig und einfach an der Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index zu partizipieren. Was sie aller- dings auch einschränkt. Das Beste aus zwei Welten? Mehr Flexibilität kommt bei einem aktiv gema- nagten Portfolio mit ETFs ins Spiel. Hier trifft ein professionelles Fondsmanagement eine aktive Auswahl. Sie können das Kapital weltweit streuen, flexibel auf Marktveränderungen reagieren und den zusammengesetzten ETF-Mix entsprechend anpassen. Damit vereinen aktiv gemanagte Fonds die strategischen Stärken eines aktiven Managements mit den geringen Kosten und der einfachen Handelbarkeit von ETFs. Einfach global investieren Die Anlagemöglichkeiten mit ETFs wachsen ste- tig. Einen aktiv zusammengestellten Mix geeig- neter ETFs, der die Kapitalmärkte der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt zusammenführt, bie- tet das Global ETFs Portfolio der apoAsset. Das Kapital wird auf mehrere Regionen, Indizes, Wäh- rungen und Märkte mit unterschiedlichen Eigen- schaften verteilt. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien-ETFs. Bei der Auswahl spielen neben der Qualität auch die Kosten der ETFs eine entschei- dende Rolle. Das Portfolio umfasst eine über- schaubare Zahl von ETFs, die Portfoliostruktur ist bewusst einfach und verständlich gehalten. Das Portfolio wird mindestens einmal pro Jahr reba- lanciert. Der Fonds wird benchmarklos gema- nagt, ein Bezug zum Index besteht nicht. Add-on: Schweizer Tranche Für Anlegerinnen und Anleger, die ihre Investitio- nen weiter diversifizieren und absichern möch- ten, bietet das Global ETFs Portfolio auch eine CHF-Anteilklasse an. Der Schweizer Franken kann in unsicheren Zeiten Stabilität bieten. Vorteile Klare Portfoliostruktur, professionelle ETF-Aus- wahl und Überwachung, keine Abgeltungsteuer bei Umschichtungen, ein ausgewogenes Chan- cen-Risiken-Verhältnis durch weltweite Streuung auf Aktien und Anleihen. Risiken Marktrisiko, Risiko imZusammenhang mit Invest- mentanteilen, Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko, Währungsrisiko, Risiko des Kapitalverlustes. PARTNER-PORTRÄT Weltweit günstig investieren Ein aktiv gemanagtes Portfolio mit ETFs kann die Möglichkeiten des globalen Kapitalmarktes ausschöpfen – und das zu deutlich geringeren Kosten als bei traditionellen aktiven Fonds. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte ver- öffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445, Strassen, Luxembourg (s. auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) , erhältlich sind. Die Dokumente können ebenfalls kostenlos bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, Apo Asset Management GmbH, Richard-Oskar-Mattern-Straße 6, D-40547 Düsseldorf, bezogen werden. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Fonds weist die Risikoklasse 3 auf. Sie beruht auf der Annahme, dass die empfohlene Haltedauer eingehalten wird. Der Risikoindikator kann einen Wert zwischen 1 und 7 haben. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Ver- hältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Es handelt sich nicht um eine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Fonds wurde nach deutschem Recht aufgelegt und ist in Deutschland zum Vertrieb zugelassen. Er darf in den USA sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Infor- mationen zu Anlegerrechten: ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html. Stand: 27. 8. 2024 Kontakt Mohamed Fizazi Vertriebsdirektor Wholesale Apo Asset Management GmbH Richard-Oskar-Mattern-Straße 6 40547 Düsseldorf Tel.: +49/211/86 32 31-36 E-Mail: vertrieb@apoasset.de Internet: apoasset.de Fondsdaten Global ETFs Portfolio EUR ISIN/WKN: DE000A2DUZY3/A2DUZY Fondsmanagement: Apo Asset Management GmbH Anlagefokus: Aktien-ETFs Global ETFs Portfolio CHF ISIN/WKN: DE000A2P6CA8/A2P6CA Fondsmanagement: Apo Asset Management GmbH Anlagefokus: Aktien-ETFs Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Fonds nach Artikel 8 SFDR. Firmenporträt Die Apo Asset Management GmbH (apoAsset) ist eine der führenden Fondsanlagegesellschaften mit den Schwerpunkten Gesundheit und Multi-Asset. Sie wurde 1999 gegründet, vielfach ausgezeichnet und verwaltet zusammen mit beteiligten Unter- nehmen ein Anlagevermögen von rund 4 Milliar- den Euro (Stand 31. 5. 2024). Das Unternehmen ver- fügt über ein europaweit einzigartiges Netzwerk für Gesundheitsinvestments. Dazu gehören neben dem eigenen Fondsmanagementteam auch die Beteiligung an der Medical Strategy GmbH, ein hochkarätiger wissenschaftlicher Beirat sowie die Gesellschafter Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank) und Deutsche Ärzteversicherung AG. Weitere Informationen unter apoasset.de . Stand: 27. 8. 2024 Mohamed Fizazi Vertriebsdirektor Wholesale Aktiv gemanagtes Portfolio mit ETFs: flexibel mit geringen Kosten ETF-BASIERTE FONDS ANZEIGE FOTO: © PIXDELUXE | ISTOCKPHOTO.COM, OLIVER SCHUMACHER I IMAGEKOLLEKTIV GMBH MARKETINGMITTEILUNG