FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

GE Aerospace statt Apple, Teva Pharma- ceuticals statt Tesla: Beim Blick in das Portfolio des Vates Aktien USA dürfte sich so manch einer verwundert die Augen reiben. Denn obwohl der US-Aktienfonds aus demHause Vates Invest seit Auflage imOktober 2022 mit einer be- merkenswerten Performance für Furore sorgt, findet sich keiner der „üblichen Verdächtigen“ in den Top-Holdings. Im Gegenteil: Die „Magnificent Seven“ spielen nur eine untergeordnete Rolle. Der Grund für diese Besonderheit liegt am inno- vativen Fondskonzept. Fondsmanager Maik Komoss fokussiert sich bei der Titelselektion auf die besten Stockpicker in den USA und deren „Lieblingsaktien“. Auf diese stößt er durch eine aufwendige Analyse von Datenbanken der US- Börsenaufsicht SEC, in der alle großen Asset Manager in den USA einmal im Quartal ihr komplettes Portfolio einspeisen und damit offen- legen müssen. In einem ersten Schritt selektiert Komoss die langfristig erfolgreichsten Stockpicker, um an- schließend die Beteiligungen dieser Topinvesto- ren systematisch zu analysieren und daraus die besten Ideen für den Vates Aktien USA zu selek- tieren. Bei der Aktienauswahl zählt somit allein die Überzeugung. „Nur eine Konzentration auf die besten Ideen verspricht die besten Resultate“, ist Portfoliomanager Komoss überzeugt. Investoren erhalten mit dieser Strategie nicht nur Zugang zu sonst nur schwer investierbaren Anlagestrategien renommierter Family Offices, Hedgefonds und weiterer Topinvestoren, son- dern darüber hinaus eine interessante Alter- native zu gängigen aktiven wie passiven US- Aktienstrategien. PARTNER-PORTRÄT Auf den Spuren der besten Stockpicker Der Vates Aktien USA zählt seit Auflage zu den erfolgreichsten US-Aktienfonds hierzulande. Der innovative Follower-Investmentansatz ermöglicht Investoren Zugang zu sonst nur schwer investierbaren Anlagestrategien. Vates Aktien USA Der Vates Aktien USA überzeugt mit einer beeindruckenden Jahresperformance. Stand:22.10.2024 |Quelle:Bloomberg 95 % 105 % 115 % 125 % 135 % 145 % 155 % 10/'24 9/'24 8/'24 7/'24 6/'24 5/'24 4/'24 3/'24 2/'24 1/'24 12/'23 11/'23 10/'23 US-Standardwerte VATES AKTIEN USA EUR I US-Nebenwerte Kontakt Gerrit Braith Vorstand Vertrieb LOYS AG Barckhausstraße 10 60325 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/247 54 44-0 Fax: +49/69/247 54 44-19 E-Mail: braith@loys.de Internet: loys.de Fondsdaten Vates Aktien USA ISIN/WKN: LI1206088406 / A3DV56 Währung: EUR Referenzindex: S&P 500 NTR EUR Auflagedatum: 12. 10. 2022 Ausgabeaufschlag: keiner Fondsmanager: Maik Komoss Mindestanlage: keine Stand: 22. 10. 2024 Firmenporträt Die LOYS AG ist eine auf die wertorientierte Aktien- anlage spezialisierte Investmentboutique mit be- währter konservativer und antizyklischer Anlage- strategie. Gegründet 1995, ist die LOYS AG heute an den Standorten Frankfurt am Main, Oldenburg, Chicago und Zug vertreten und zählt mit überzeugender Leistungsbilanz zu den etablierten, eigentümer- geführten Investmentboutiquen im deutschspra- chigen Raum. Die LOYS AG hat ihr Leistungsangebot durch eine strategische Partnerschaft und Beteili- gung an Vates Invest 2024 erweitert. Maik Komoss Portfoliomanager, Vates Invest Disclaimer: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar,sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale desFonds fürprofessionelleAnleger.MitdiesemDokumentwird insbesonderekeinerleiEmpfehlungzumKaufen,VerkaufenoderHaltenderdargestelltenFinanzinstrumenteabgegeben.Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weiterhin keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der europäischen Richtlinie MAR dar.Vielmehr handelt es sichbeidiesemDokumentumeine reineWerbemaßnahme.AlleAngabenwurdensorgfältigzusammengestellt; teilweiseunterRückgriffauf InformationenDritter.EinzelneAngabenkönnen sich insbesondere durch Zeitablauf oder infolge von gesetzlichen Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen.Für die Richtigkeit,Vollständigkeit und Aktualität sämtlicher Angaben wird daher keine Gewähr übernommen. Sofern Aussagen über Marktentwicklungen, Renditen, Kursgewinne oder sonstige Vermögenszuwächse sowie Risikokennziffern getätigt werden, stellen diese – sofern sie in die Zukunft gerichtet sind – lediglich Prognosen dar, für deren Eintritt wir keine Haftung übernehmen. Insbesondere sind frühereWertentwicklungen,Simulationen oder Prognosenkeinverlässlicher Indikator fürdiezukünftigeWertentwicklung.HistorischeAngabensindmitgrößtmöglicherSorgfalt recherchiert.DievollständigenAngabenzumFondssindden wesentlichenAnlegerinformationenunddemVerkaufsprospekt inErgänzungmitdem jeweils letztengeprüftenJahresberichtundzusätzlichdem jeweiligenHalbjahresbericht, fallseinsolcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt,zu entnehmen.Diese Dokumente stellen die allein verbindliche Grundlage des Erwerbs dar. US-AKTIENFONDS DER VATES INVEST ANZEIGE FOTO: © VATES INVEST