FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

Portfolio handelt es sich um einen offensiv ausgerichteten und weltweit anlegenden Multi-Asset-Fonds, der mit rund 50 bis 70 Einzelaktien und zwischen 20 und 40 Anleihen unabhängig von Benchmarkvor- gaben gemanagt wird. „Das Fondsmanage- ment verfolgt einen themenorientierten Ansatz, um von aktuellen und langwelli- gen Trends zu profitieren, darunter digitales Leben, Demografie sowie Gesundheit und grüne Technologien. Generell stehen sub- stanzstarke Unternehmen mit überdurch- schnittlichen Wachstumschancen bei gleichzeitig attraktiver Bewertung im Fokus der Strategie“, erklärt der Asset Manager. Im Fünf-Jahres-Performancevergleich kann der DJE – Multi Asset & Trends mit einem Plus von 7,07 Prozent punkten, womit der Fonds um 3,68 Prozentpunkte vor seiner Vergleichsgruppe liegt. USA versus Europa Anleger, die auf der Suche nach einem vielseitigen Investment mit einem Fokus auf eine bestimmte Region sind, werden ebenfalls in der Liste der Fondstipps fün- dig.Der Capital Group American Balanced Fund (Lux) steht Anlegern hierzulande seit 2021 zur Verfügung, die Strategie selbst ist aber schon um einiges älter: „Die Strategie Capital Group American Balanced, eine der weltweit größten US-Multi-Asset-Strate- gien mit einem verwalteten Vermögen von 194 Milliarden US-Dollar, liefert seit ihrer Einführung vor über 45 Jahren stabile Ergebnisse bei geringerer Volatilität als der S&P 500 Index“, streicht die Capital Group heraus. Die Portfoliomanager der Strategie haben im Durchschnitt 28 Jahre Anlage- erfahrung und arbeiten zudem seit 22 Jah- ren bei der Capital Group. „Die Strategie weist eine nachgewiesene Erfolgsbilanz auf und ist gegen Kursverluste robust“, heißt es weiter. Tatsächlich hat das Portfolio in den vergangenen fünf Jahren 8,16 Prozent per annum abgeworfen und liegt damit um 3,41 Prozentpunkte vor seiner Morning- star-Peergroup. Gleich zwei Investments in Mischfonds, die auf die andere Seite des Atlantiks setzen, preist aktuell die Meag an. Der Meag Euro Ertrag ist ein europäischer Mul- ti-Asset-Fonds, der in den vergangenen fünf Jahren 0,75 Prozent per annum – das ist ein Minus von 0,13 Prozent zu seiner Vergleichsgruppe – erwirtschaftete. Der Meag Euro Balance weist eine Aktienquote zwischen 20 und 80 Prozent auf und warf eine Rendite von 5,46 Prozent ab. Damit schlug das Portfolio seine Vergleichsgruppe um 3,34 Prozentpunkte. CORNELIA FUSSI FP Fondstipps (Ausgabe 4/2024) Performancezahlen zu den Fonds finden Sie auf fondsprofessionell.de Wäh- Aufl.- Ansprechpartner Gesellschaft Fondsname Schwerpunkt ISIN rung jahr Vertrieb Der jeweils erste Fondstipp ist die langfristige, der zweitgenannte die aus Timingüberlegungen getroffene Empfehlung. BittebeachtenSiedieempfohleneHaltedauerder jeweiligenFondshäuser. DiehiervorgestelltenFondswurdenausschließlichzu InformationszweckenvonFondsgesellschaftenzurVerfügunggestelltundstellenwedereinAngebotnocheineAufforderungzumKaufoderVerkaufdar.AngabenüberbisherigeAnlageergebnissesindkeineGarantie fürgegenwärtigeoderzukünftigeWertentwicklungen. Abrdn Abrdn SICAV II – European Smaller Companies Fund Aktien Europa LU0306632414 EUR 2007 Pascale-Céline Cadix Abrdn SICAV I – Asian Smaller Companies Fund Aktien Asien LU0231459107 USD 2006 +49/69/768 07 21 12 Acatis Investment KVG AcatisValue Event Fonds Mischfonds DE000A0X7541 EUR 2008 Luis Cáceres Acatis Qilin Marco Polo Asien Fonds Aktien Asien DE000A2PB655 EUR 2019 +49/69/97 58 37 77 Allianz Global Investors Allianz Thematica Aktien global LU1479563717 EUR 2016 Sven Schäfer Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 Mischfonds LU1089088311 EUR 2016 +49/69/244 31 53 22 Fortsetzung siehe nächste Seite Matthias Mohr von der Capital Group rät im Rahmen der Fondstipps zum Capital Group American Balanced Fund (Lux). Andrea Huber von DJE Kapital setzt bei den Fondsempfehlungen auf den 2003 lancierten DJE – Multi Asset & Trends. MARKT & STRATEGIE Fondstipps 210 fondsprofessionell.de 4/2024 FOTO: © OLAF STEINBACH I DJE KAPITAL, CAPITAL GROUP