FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 4/2024

E ine vielversprechende Möglichkeit, das Be- ratungsgeschäft zukunftssicher zu gestalten, liegt in der Vermögensverwaltung. Sie ermöglicht Maklern, maßgeschneiderte Stra- tegien zu entwickeln, die kurzfristige und langfris- tige finanzielle Ziele der Kunden berücksichtigen. Dies stärkt die Kundenbindung und eröffnet auch neue Einnahmequellen. Kunden schätzen es, wenn sie alle finanziellen Dienstleistungen aus einer Hand erhalten können – von der Versiche- rungsberatung über die Finanzplanung bis hin zur Vermögensverwaltung. Durch die Erweite- rung ihres Portfolios, die Steigerung ihrer Exper- tise und die Anpassung an Markttrends können Makler nicht nur ihre Kundenbindung stärken, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. In einer dynamischen Finanzwelt kann die Vermögensberatung der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg sein. Am Ende braucht der Makler eine Option, die er seinen Kunden guten Gewissens empfehlen kann, weil Service und Ablauf stimmen und er so eine gute, langfristige Betreuung gewährleisten kann. Die Arbeit mit Modellportfolios ist die skalierbarste Lösung mit gleichbleibend hoher Qualität, und naturgemäß lässt sich das am besten in einer Vermögens- verwaltung abbilden. So können viele Kunden von wenigen Beratern betreut werden, ohne dass einzelne Kunden auf der Strecke bleiben. blau direkt bietet mit INVESTIFANT Vermittlern eine zukunftsfähige Lösung für die digitale Vermögensverwaltung, die sich flexibel an die Anforderungen des modernen Finanzmarktes anpasst. PARTNER-PORTRÄT Zukunft der Finanzberatung: Vermögensverwaltung Die Nachfrage nach ganzheitlicher Finanzberatung wächst stetig. Kunden suchen nach integrierten Lösungen, die ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen. Makler, die diesen Trend erkennen und darauf reagieren, können sich einen Wett- bewerbsvorteil verschaffen. Luca Sett Head of Investment blau direkt GmbH Kontakt blau direkt GmbH Kaninchenborn 31 D-23560 Lübeck E-Mail: l.sett@blaudirekt.de Internet: blaudirekt.de Firmenporträt blau direkt zählt zu den führenden Technologiean- bietern für die unabhängige Vermittlung von Ver- sicherungen und Finanzanlagen. Seit mehr als 20 Jahren ist das Lübecker Unter- nehmen auf Digitalisierung und Prozessoptimierung spezialisiert und setzt bei der Vereinfachung kom- plexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft stetig neue Standards in der Branche. Die cloud- basierte Systemwelt von blau direkt gilt als eine der leistungsstärksten und effizientesten Techno- logieplattformen für die Vermittlung und die Ver- waltung von Versicherungen und Finanzanlagen. AUTOMATISIERTE VERMÖGENSVERWALTUNG: EINFACH UND EFFEKTIV ANZEIGE FOTO: © PRESSMASTER – STOCK.ADOBE.COM, BLAU DIREKT