FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

Keiner Ja, 8Versicherer + BBG 4 Dr. Frank Ulbricht 06171/915 01 00 bca.de 8.982 (HV+UV) 5 1.893 (von den HV) 3.396 (von den HV) 4.837 (aktive Hauptvermittl.) Gesamt HD 2 FA 3 5.826 1.074 7.016 1.255 21 6.095 1.121 22 6.881 976 200 – 10.000.000 / 47,4 % 6 11.500.000 / 48,0 % 6 9.700.000 / 40,5 % 6 – Ja Ja Ja Ja Nein Ja, Bank fürVermögen Ja Keine Ja Ja, BCA Research + div. Koop. Ja Intern, inkl. Asuro Nein 1.FB Xpert (unters.Lizenz) 2. Levelnine (unters. Lizenz) 3.VH3 (unters. Lizenz) UdoW. Masrouki (100%) Nein Masrouki (Bild), Chugunova 0221/969 76 90 finanz.net cosimo-invest.de 4.212 1.537 3.312 3.053 – – 1.568.271 / 100 % 1.720.000 / 100 % 1.837.689 / 100 % – Ja, FNZ (vormals Ebase) Ja, 8-9,25% Festzinsanlage Ja, Ja, FNZ (vormals Ebase) Nein Nein Ja, Direktvereinbarungen Keine Externes Research Eigene Empfehlungsliste Nein Extern Nein 1. 2. 3. Peter Härtling Nein Ralf Huber 08671/964 10 dgfrp.de Über 1.200 273 1.050 1.000 – – k.A. k.A. k.A. k.A. Ja Ja Ja, Kooperation mit Prohyp Ja Nein Nein Ja Keine Intern + extern (Fonds Cons.) Ja, eigenes Research Nettopolicen Intern + extern (Softfair) 39,90 Euro p.m. zzgl. MwSt. 6 1. Monad CRM (0 Euro) 6 2. Softfair (0 Euro) 6 3. – Hauptgesellschafter Beteiligung Produktgeber Note akt. Poolumfrage | Ø: 2,53 1 (Noten 1 bis 5) Ansprechpartner Telefon Internet (http://www...) Anzahl angeschlossene Berater davon Finanzanlagenverm. (34f) davon Versicherungsverm. (34d) Vertriebsvereinbarungen Admin. Fondsvolumen (in Mio. €) per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Provisionserlöse (in Mio. €) per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Eigenkapital/EK-Quote per Ende 2020 per Ende 2021 per Ende 2022 per Ende 2023 Produktspektrum Investmentfonds Beteiligungen Finanzierungen Fonds-VV Eigene Dachfonds Haftungsdach Versicherungen Verträge mit Fondsplattformen ( Ja / Nein ) Anbindungskosten Research-Dienstleistungen Investmentfonds Versicherungen Angebot Honorarberatermodelle Software Angebot und Entwicklung Kosten für Basissoftware Zusätzliche Software (Beispiele/Kosten p.a.) Eva-Marie Lemke Guntram Schloß, Harry Kreis Nein Harry Kreis 0395/571 90 90 apella.de 5.058 1.069 3.907 2.876 k.A. k.A. k.A. – – 5.515.666 / 30,20 % 6.147.800 / 27,82 % 5.792.204 / 25,86 % – Ja Ja Ja Ja Nein Ja Ja Keine Ja, eigenes Research Nein Nein Nein Nein 1. Maklerservicecenter 2.Morningstar X-Ray 3. Dr. Kriebel, Nafi, Mr-Money Apella BCA DGFRP Finanznet 7 1 Leserumfrage,darunter führendeFondseinkäufervonBanken,PlattformenundzahlreicheunabhängigeAnlageberater,zurServicequalitätderMaklerpools.Bewertungskriterien:Vertrauen,Produkte,Provisionen,Technik,Vertrieb,Verträge | 2 Haftungsdach(bis2020 inkl.Fondsadvisory,ab2021ohneFondsadvisory) | 3 Fondsadvisory(Teildes Haftungsdachvolumens) | 4 BarmeniaKrankenversicherunga.G.9,99 %,Signal IdunaHoldingAG9,99 %,StuttgarterVersicherungHoldingAG9,99 %,VolkswohlBundLebensversicherungena.G.9,99 %, IdealBeteiligungenAG9,99%,SüddeutscheKrankenversicherung9,99%,DieHaftpflichtkasseVVaG 9,99 %,BBGBetriebsberatungsGmbH 1,32%,dieBayerischeProkundeAG9,99% | 5 imBCA-Konzern | 6 beieinerausbezahltenNettoprovisionvon20.000Europ.a.| 7 FinanzNetHoldingAG Warburg Pincus, O. Pradetto, L. Drückhammer Nein Oliver Lang 0451/87 20 11 60 blaudirekt.de 1.500 650 1.500 – k.A. – – – – 4.327.099 / 20,71 % 4.538.381 / 16,88 % 85.241.684 / 64,00 % 92.548.000 / 47,00% Ja Ja Ja Ja (BN, Morningstar Aktiv Pft) Nein Ja (BN & Partners Capital) Ja Jen.Bestand49/99Europ.m. Ja Ja Ja Intern Ja (49/99 Euro) 1.Fondsnet Portfolio Builder TM 2. Fondsnet Portfolio Analyzer 3.Morningstar X-Ray Blau Direkt Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere 131 9,2 9,4 135 129 601 700 614 9,5 50,6 72,6 68,4 59,8 41,0 Bank 2+ DAB Comdirect FNZ FIL FDBank Morg.fund Movent. Weitere 250 350 480 81,7 126,0 142,0 8,5 9,9 10,2 189,5 47,8 Exklusiv: Maklerpoolvergleich 3,06 2,05 2,51 2,92 2,87 VERTRIEB & PRAXIS Maklerpools 282 fondsprofessionell.de 1/2024 FOTOS: © APELLA, BCA, BLAU DIREKT, FINANZNET, DGFRP, FONDS FINANZ