FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 1/2024

A m 1.11.2011 wurde der Bethmann Stif- tungsfonds aufgelegt, um den besonderen Anforderungen von Stiftungen Rechnung zu tra- gen und solide Ausschüttungen zu erwirtschaften, wobei die Risiken (vor allem Kursrisiken, Wäh- rungsrisiken etc.) bei einer Aktienquote von neu- tral 20 Prozent und maximal 30 Prozent moderat gehalten werden sollten. Gerade bei gemeinnüt- zigen Stiftungen ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. Deshalb ist von Beginn an Nachhaltigkeit elementarer Bestandteil des Invest- mentprozesses. Basierend u.a. auf den Daten von Sustainalytics verwaltet das Investmentteam in einemmehrstufigen Nachhaltigkeitsprozess das Fondsportfolio anhand von Ausschlusskriterien, Positivkriterien sowie einemBest-in-Class-Ansatz. Unser unabhängiger Nachhaltigkeitsbeirat ist da- bei wichtiger Impulsgeber sowie Kontrollinstanz in unserem Nachhaltigkeitsprozess. Die sechs Mitglieder beraten das Investmentteam mit ih- rem sozial-ethischen und naturwissen- schaftlichen Know-how zu Grundsatz- fragen der Nachhaltigkeit. Dabei unter- stützen sie uns, Kriterien für nachhal- tige Investitionen an neuen wissen- schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auszurichten und Anla- gen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. Die vielfältigen und teils kontroversen Sichtweisen der Beirats- mitglieder werden offen und kritisch diskutiert. Maximale Transparenz Neben rechtlich erforderlichen Fondsunterlagen erhalten Investoren und Interessenten einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf der Webseite der Bethmann Bank abrufbar ist. In diesem Nachhaltigkeitsbericht werden vier verschiedene Aspekte des Stiftungsfonds im Vergleich zu sei- ner Benchmark beleuchtet: Das ESG-Risiko- Rating gibt an, wie stark die Portfoliounterneh- men Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit aus- gesetzt sind und wie gut sie diese im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mana- gen. Der CO 2 -Fußabdruck im Vergleich zur Benchmark wird anschaulich dargestellt, ebenso die Auswirkungen des Portfolios auf die UN- Entwicklungsziele sowie die Kompatibilität der Portfoliounternehmen mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Darüber hinaus unterstützt die Bethmann Bank Investoren mit erweiterten Transparenz- und Informationsanforderungen durch die Veröffentlichung eines Transparenz- berichts, der quartalsweise durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsge- sellschaft erstellt wird und ebenfalls auf der Webseite der Bethmann Bank abrufbar ist. Als Anerkennung für her- ausragende Transparenz im Finanz- sektor wurde die Bethmann Bank für den „Bethmann Stiftungsfonds“ mit dem „Transparenten Bullen“ ausge- zeichnet. PARTNER-PORTRÄT Konservative Lösung – nicht nur für Stiftungen Der Bethmann Stiftungsfonds ist seit über zehn Jahren ein klassischer Stiftungs- fonds mit Fokus auf Anleihen und Aktien, bei dem bereits seit Auflage ein inten- siver ESG-Prozess zum Tragen kommt – mit Erfolg! Disclaimer:DieseAusarbeitungderABNAMROBankN.V.FrankfurtBranch (nachfolgend „BethmannBank“) richtetsichanKunden imSinnevon§67Abs.1Wertpapierhandelsgesetz.Siestellt fürsichgesehenwedereinAngebotnocheineBeratung,EmpfehlungoderAufforderungzumErwerboderVerkaufeinesFinanzinstrumentsdar.Siedientvielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinemVerbot des Handelns im Anschluss an dieVerbreitung von Finanzanalysen.Sofern vorhanden,soll der Erwerb eines indieserAusarbeitunggenanntenFinanzinstrumentsausschließlichaufderBasisder imVerkaufsprospektenthaltenen Informationen,ggf.ergänztumdenzuletztveröffentlichtenJahresbericht und Halbjahresbericht, sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt, erfolgen. Der allein verbindliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIPs-Basis- informationsblatt werden Kunden bei der Bethmann Bank,Mainzer Landstraße 1,60329 Frankfurt am Main, in deutscher Sprache zurVerfügung gestellt und sind auch über dieWebsite der Verwaltungsgesellschafterhältlich.DieBethmannBankübernimmtkeineHaftung fürdieFehler imHinblickaufdieRichtigkeit,VollständigkeitundAktualitätdieserAusarbeitung,einschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von der Bethmann Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für den Eintritt oder Nichteintritt der in dieser Ausarbeitung dargestelltenErgebnisseoderKonsequenzen, insbesondere inwirtschaftlicher,steuerlicheroder rechtlicherHinsicht,übernimmtdieBethmannBankebenfallskeineGewähr.DieseAusarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden,die keinenWohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind,und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden.DerVertrieb der indieserAusarbeitungbeschriebenenFinanzinstrumente istdarüberhinausnichtanPersonen insolchenRechtsordnungengerichtet,andiederVertrieb rechtswidrig ist.DieseAusarbeitung darfweder fotokopiertnoch inandererArtundWeiseohnedievorherigeschriftlicheZustimmungderBethmannBankvervielfältigtwerden.©2023Morningstar, Inc.AlleRechtevorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit,VollständigkeitoderAktualitätwirdnichtgarantiert.WederMorningstarnochderen Inhalte-Anbietersindverantwortlich füretwaigeSchädenoderVerluste,dieausderVerwendung dieser Informationen entstehen.DieWertentwicklung in derVergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Kontakt Bethmann Bank Marcel Andretzki Mainzer Landstraße 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/21 77 42 92 E-Mail: marcel.andretzki@bethmannbank.de Internet: bethmannbank.de Fondsdaten Bethmann Stiftungsfonds P ISIN/WKN: DE000DWS08Y8 / DWS08Y Auflagedatum: 01.11.2011 Ausgabeaufschlag: 0 % Bethmann Stiftungsfonds R ISIN/WKN: DE000A3CWRC2 / A3CWRC Auflagedatum: 15.10.2021 Ausgabeaufschlag: 5 % Firmenporträt Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der TOP-3-Anbieter von Private Banking in Deutsch- land mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 43 Milliarden Euro. Sie gehört zur niederlän- dischen ABN AMRO, eine der kapitalstärksten Ban- ken Europas. Seit mehr als elf Jahren sind nach- haltige Investmentstrategien fester Bestandteil und mittlerweile Kern unseres Angebots. André Horn Senior Portfolio Manager EIN BASISINVESTMENT IN IHREN PORTFOLIOS ANZEIGE FOTO: © BETHMANN BANK