FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2024

Kunden können die Diskussionen und Abstimmungen mitverfolgen“, sagt Lima- cher. „Diese Transparenz ist uns wichtig, denn wir möchten unsere Kunden nicht bevormunden, sondern ihnen ein robustes, gut begründetes Anlageuniversum bieten.“ Mehrtägige Treffen Noch früher, schon 1992, tagte erstmals der externe Anlageausschuss der Ökoworld. „Seinerzeit ging es darum, die Ausschluss- und Positivkriterien zu entwickeln“, berich- tet Verena Kienel, Co-Leiterin des Nach- haltigkeitsresearch. Seitdem das Team um Firmengründer Alfred Platow und Klaus Odenthal im Mai 1996 den Aktienfonds Ökoworld Ökovision Classic aus der Taufe gehoben hat, kommt der Ausschuss drei- mal im Jahr zusammen – im Juni steht ein Jubiläum an, dann findet die 100. Sitzung statt. Für jedes Treffen werden zwei bis drei Tage anberaumt, denn es gibt einiges zu tun. „Der Ausschuss diskutiert nicht nur darüber, ob ein Titel neu ins Anlageuniver- sum aufgenommen wird. Er entscheidet auch spätestens alle drei Jahre für jedes Un- ternehmen, ob es dort verbleiben darf“, sagt Kienel. „Pro Sitzung besprechen wir daher 50 bis 60 Firmen.“Für jedes einzelne Unter- nehmen arbeitet ihr elfköpfiges Team ein zehn- bis zwölfseitiges Profil aus, wohlge- merkt nur zu den Nachhaltigkeitsaspekten. „Die finanzielle Analyse ist Sache unserer Kollegen aus dem Portfoliomanagement“, betont Kienel. „Diese Trennung hilft, Inter- essenkonflikte zu vermeiden.“ Ob ein Unternehmen ins Anlageuniver- sum aufgenommen wird oder dort verblei- ben darf, wird per Mehrheitsvotum ent- schieden. „Dabei gilt jedoch die Regel, dass immer zwei Mitglieder mehr dafür als da- gegen stimmen müssen“, so Kienel. „Wenn ein Mitglied bei einem Unternehmen schwerwiegende Bedenken anmeldet, kann es auch passieren, dass die Entscheidung vertagt und die Firma in der nächsten Sit- zung erneut behandelt wird.“ Das Votum des Anlageausschusses ist übrigens nur für den Ökoworld Ökovision Classic bindend. „Bei den später aufgelegten Fonds hat sich das Unternehmen dazu entschieden, die über die Jahre im Haus aufgebaute Exper- Roman Limacher, Arete Ethik Invest: „Wir möchten die Kunden nicht bevormunden, sondern ihnen ein robustes, gut begründetes Anlageuniversum bieten.“ Asset Manager mit externen Nachhaltigkeitsbeiräten *AußerdemsindAd-hoc-EntscheidungenbeiKontroversenoderaktuellenFragestellungenmöglich. Quelle:AngabenderAnbieter,FONDSprofessionellRecherche |Stand:Mai2024 Arete Ethik Invest Bantleon Invest Bethmann Bank Sitz des Anbieters Zürich Hannover Frankfurt am Main Name des Gremiums Prime Values Ethik-Komitee Beirat des Global Challenges Index (GCX) Nachhaltigkeitsbeirat Gründung 1996 September 2007 September 2011 Sitzungen pro Jahr* 12 2 4 Hauptaufgabe Legt das Anlageuniversum u. a. für die Prime-Values-Fonds fest Unterstützt die Börse Hannover und ISS ESG bei Konzeption und Zusammenstellung des GCX Setzt die Leitplanken für die Anlagestrategie, klärt methodische Fragen Aktuelle Besetzung Wilhelm Guggenberger (Sozialethiker, Uni Innsbruck), Sophia Haussener (Erneuerbare- Energien-Expertin, TH Lausanne), Alexandra Kroll (Umwelttoxikologin, Oekotoxzentrum), Tanja Krones (Ärztin, Uni Zürich & Marburg, Ethikkommission der Bundesärztekammer), Wolfgang Palaver (Theologe, Uni Innsbruck, Pax Christi Österreich), Helmut Pernsteiner (Betriebswirt, Uni Linz), Christoph Stückel- berger (Ethiker, Uni Basel, Globethics.net) Bernd Balkenhol (Emerit. Prof. der Uni Genf, ehem. Abteilungsleiter der Internationalen Arbeitsorganisation), Wolfgang Gehra (Prof. für Sozialmanagement, Hochschule München), Walter Hirche (UNESCO, Wirt- schaftsminister a. D.), Marlies Hofer-Perktold (Diözese Innsbruck, CRIC), Matthias Kopp (Sustainable Finance, WWF), Wolf Martin Waldow (Landeskirche Hannover), Berenike Wiener (Plenum AG) Ulf Doerner (Unternehmensberater, Club of Rome), Daniela Jacob (Meteorologin, Climate Service Center Germany, Ex-IPCC), Verena Schuler (Unternehmensberaterin, Schwerpunkt Nachhaltigkeit), Sonja Schweizer(Unternehmerin), Christine von Weizsäcker (Biologin, Umweltaktivistin, Ecoropa) MARKT & STRATEGIE Nachhaltigkeitsfonds 112 fondsprofessionell.de 2/2024 FOTO: © HAUCKUNDAUFHÄUSER | ARETE ETHIK INVEST