FONDS professionell Deutschland, Ausgabe 2/2024

A us sämtlichen weltweit verfügbaren Aktien mit großer Marktkapitalisierung die richtigen Titel zu identifizieren, erfordert Disziplin und Er- fahrung. Der Fonds Bethmann Aktien Nachhal- tigkeit strebt eine aktive regionale und sektorale Diversifizierung an. Der Investmentprozess sieht eine aktive Steuerung der Gewichtung von Län- dern und Sektoren vor. Darauf aufbauend erfolgt die quantitativ und fundamental orientierte Se- lektion der besten Unternehmen. Das Ergebnis ist ein breit diversifiziertes internationales Port- folio ohne Home Bias. Der Fonds erfüllt die Anfor- derung gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsver- ordnung, da ESG-Themen ein elementarer Be- standteil des Investmentprozesses sind. Basierend unter anderem auf den Daten von Sustainalytics erstellt das Investmentteam in einem mehrstu- figen Nachhaltigkeitsprozess anhand von Aus- schlusskriterien, Positivkriterien, geclustert nach den Subindustrien, sowie einem Best-in-Class- Ansatz eine eigene Gesamtanalyse. Der Nachhaltigkeitsbericht für Sie und Ihre Kunden Der 2011 gegründete externe Nachhaltigkeits- beirat ist wichtiger Impulsgeber in unserem Nachhaltigkeitsprozess: Die sechs Mitglieder beraten unser Investmentteammit ihrem sozial- ethischen und naturwissenschaftlichen Know- how zu Grundsatzfragen der Nachhaltigkeit. Neben rechtlich erforderlichen Fondsunterlagen erhalten Investoren und Interessenten einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch auf unserer Webseite zu finden ist. In diesemNachhaltigkeits- bericht werden vier verschiedene Aspekte des Aktienfonds im Vergleich zu seiner Benchmark beleuchtet: Das ESG-Risiko-Rating gibt an, wie stark die Portfoliounternehmen Risiken im Bereich der Nachhaltigkeit ausgesetzt sind und wie gut sie diese imVergleich zu anderen Unter- nehmen der Branche managen. Der CO 2 -Fußab- druck und die Emissionsdifferenzen imVergleich zur Benchmark werden anschaulich dargestellt, ebenso die Auswirkungen des Portfolios auf die UN-Entwicklungsziele sowie die Kompatibilität der Portfoliounternehmen mit dem 2-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens. Der Bethmann Aktien Nachhaltigkeit entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) entwickelten Qualitätsstandard für nach- haltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum und erhält zwei von drei Sternen für eine beson- ders anspruchsvolle und umfassende Nachhal- tigkeitsstrategie. Die erfolgreiche Symbiose von finanziellen und nichtfinanziellen Kriterien zeigt sich letztlich auch in der ausgezeichneten Per- formance. So bewertet Morningstar den Beth- mann Aktien Nachhaltigkeit für den gesamten Zeitraum mit 5 von 5 Sternen. PARTNER-PORTRÄT Globale Aktien – qualitativ und nachhaltig Unser stringenter und transparenter Investmentprozess, kombiniert mit dem seit 2011 etablierten qualitativen Nachhaltigkeitsprozess, ist die Erfolgsformel des Fonds Bethmann Aktien Nachhaltigkeit. Disclaimer:DieseAusarbeitungderABNAMROBankN.V.FrankfurtBranch (nachfolgend „BethmannBank“) richtetsichanKunden imSinnevon§67Abs.1Wertpapierhandelsgesetz.Siestellt fürsichgesehenwedereinAngebotnocheineBeratung,EmpfehlungoderAufforderungzumErwerboderVerkaufeinesFinanzinstrumentsdar.Siedientvielmehr lediglich Informationszwecken und kann eine anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse. Sie wurde nicht im Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinemVerbot des Handelns im Anschluss an dieVerbreitung von Finanzanalysen.Sofern vorhanden,soll der Erwerb eines indieserAusarbeitunggenanntenFinanzinstrumentsausschließlichaufderBasisder imVerkaufsprospektenthaltenen Informationen,ggf.ergänztumdenzuletztveröffentlichtenJahresbericht und Halbjahresbericht, sofern ein solcher jüngeren Datums vorliegt, erfolgen. Der allein verbindliche Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIPs-Basis- informationsblatt werden Kunden bei der Bethmann Bank,Mainzer Landstraße 1,60329 Frankfurt am Main, in deutscher Sprache zurVerfügung gestellt und sind auch über dieWebsite der Verwaltungsgesellschafterhältlich.DieBethmannBankübernimmtkeineHaftung fürdieFehler imHinblickaufdieRichtigkeit,VollständigkeitundAktualitätdieserAusarbeitungeinschließlich aller Berechnungen, soweit diese Fehler nicht von der Bethmann Bank vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für den Eintritt oder Nichteintritt der in dieser Ausarbeitung dargestelltenErgebnisseoderKonsequenzen, insbesondere inwirtschaftlicher,steuerlicheroder rechtlicherHinsicht,übernimmtdieBethmannBankebenfallskeineGewähr.DieseAusarbeitung richtet sich ausschließlich an Kunden,die keinenWohnsitz in den USA haben noch US-Staatsbürger sind,und darf nicht in den USA oder an US-Staatsbürger verbreitet werden.DerVertrieb der indieserAusarbeitungbeschriebenenFinanzinstrumente istdarüberhinausnichtanPersonen insolchenRechtsordnungengerechtet,andiederVertrieb rechtswidrig ist.DieseAusarbeitung darfweder fotokopiertnoch inandererArtundWeiseohnedievorherigeschriftlicheZustimmungderBethmannBankvervielfältigtwerden.©2024Morningstar, Inc.AlleRechtevorbehalten. 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Kontakt Bethmann Bank Marcel Andretzki Mainzer Landstraße 1 60329 Frankfurt am Main Tel.: +49/69/21 77 42 92 E-Mail: marcel.andretzki@bethmannbank.de Internet: bethmannbank.de Fondsdaten Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A (ohne Bestandsprovision) ISIN/WKN: DE000DWS18K6/DWS18K Auflagedatum: 10. 11. 2014 Ausgabeaufschlag: 0 % Bethmann Aktien Nachhaltigkeit R (ohne Bestandsprovision) ISIN/WKN: DE000A2QSHF6/A2QSHF Auflagedatum: 15. 10. 2021 Ausgabeaufschlag: 5 % Stand: April 2024 Firmenporträt Gegründet 1712, ist die Bethmann Bank heute einer der TOP-3-Anbieter von Private Banking in Deutsch- land mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 43 Mrd. Euro. Sie gehört zur niederländischen ABN AMRO, einer der kapitalstärksten Banken Europas. Seit mehr als elf Jahren sind nachhaltige Investmentstrategien fester Bestandteil und mitt- lerweile Kern unseres Angebots. André Horn Senior Portfolio Manager EIN ALLOKATIONSBAUSTEIN IN IHREN PORTFOLIOS ANZEIGE FOTO: © BETHMANN BANK