SACHWERTE SPEZIAL, Sonderausgabe 2023

Kommunikation im Fokus Bevor Anleger Sachwertfonds zeichnen, müssen sie Vertrauen in ihren Berater gewinnen. Der wiederummuss zunächst von seinem Produktgeber und dessen Servicequalität überzeugt sein. F ONDS professionell bittet Vertriebs- partner von Sachwertanbietern alljähr- lich, den Service ihrer Produktgeber in mehreren Disziplinen zu be- werten. Aufgrund der rein quantitativen Bewertung mit einem „Schulnotensystem“ ist auch ein klar gestaffeltes Ran- king möglich (siehe Detailaus- wertung auf Seite 42). Darüber hinaus fragt die Redaktion Vertriebe nach qua- litativen Beurteilungen des Sales- und After-Sales-Service der Anbieter und nach indivi- duellen Einschätzungen aktuel- ler Entwicklungen. Angesichts der Aufmerksam- keit, die der ELTIF durch seine gesetzliche Novellierung be- kam, die ab kommendem Jahr gelten soll, fragte FONDS professionell, wer sich im Vertrieb schon damit auseinandergesetzt hat und sich zutraut, seine Kunden auch zu diesem Produkt zu beraten. „Ja, das kön- nen wir“, sagt zum Beispiel Helmut Schulz- Jodexnis von JDC und spricht damit für drei Viertel der Branche. Er betont jedoch, dass dafür eine wesentliche Voraussetzung wäre, die geplanten gesetzlichen Anpassun- gen im nächsten Jahr auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Mit der derzeitigen Investitionsbeschränkung und Beratungspflicht sei der ELTIF „eher unattraktiv“. Information Der Stellenwert schneller und angemessener Kommuni- kation kann nach wie vor kaum überschätzt werden. Zwar ist der überwiegende Teil der Vertriebspartner zufrieden mit der Erreichbarkeit von An- sprechpartnern und der Bereit- stellung von Informationen. Zum Teil wird jedoch kritisiert, dass die Darstellung der Pro- dukte zu schönfärberisch aus- Im Lauf der Jahre hat sich die FONDS professionell Umfrage zur Servicequalität der Sachwertanbieter zum Gradmesser der Nähe und des Vertrauens zwischen Produktgebern und ihren Vertriebspartnern entwickelt. Offen für Neues Werden Sie in den ELTIF-Vertrieb einsteigen? Quelle:FONDSprofessionellVertriebsumfrage,April2023 (Befragtwurden13Maklerpools,denen insgesamtknapp60.000Vertriebspartner angeschlossensind,dieAntwortenwurdennachGrößederPoolsgewichtet.) Nein Ja 7 6 % 2 4 % SACHWERTE Service Award SPEZIAL 40 fondsprofessionell.de 2/2023 FOTOS: © GÜNTER MENZL | FONDS PROFESSIONELL