Fonds Finanz: ComfortInvest – die professionelle Vermögensverwaltung
Lernziel
Die Teilnehmer lernen, wie die professionelle Vermögensverwaltung ComfortInvest sich durch handfeste Kundenvorteile und attraktive Vermittlermehrwerte von der Konkurrenz durch Billig-Broker abgrenzt.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Produkteigenschaften von ComfortInvest
- einmalige und regelmäßige stornofreie Einnahmen aus der Vermögensverwaltung
- Mehrwerte durch aktive Kundenbetreuung für Vermittler
- Nutzen einer durchdachten Vermögensaufteilung für den Kunden
- unabhängige Produktauswahl ohne Vertriebszwänge führt zu besseren Ergebnissen
- Vorteile einer aktiven Portfoliosteuerung und eines regelmäßigen Rebalancings einfach erklärt
- Durchhalten wird belohnt – langfristiges Anlegen als Schlüssel zum Erfolg
Methode: Online-Schulung
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Versicherungsmakler nach § 34d GewO
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihre Referenten
Julius Schneider ist Junior Markt- und Produktanalyst im Bereich Portfoliomanagement und Analyse bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Er ist mit der Erstellung verschiedener Fondsanalysen betraut, selektiert Fonds für die Empfehlungsliste und wirkt bei der Überwachung der empfohlenen Fonds mit. Darüber hinaus ist er an der Erstellung des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks und der Marktmeinung des Kompetenzcenters Investment beteiligt. Bevor Schneider zur Fonds Finanz kam, absolvierte er ein Masterstudium in Finance an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht.
Sven Gruse ist als Markt- und Produktanalyst für die Fondsselektion und das Management der hauseigenen Vermögensverwaltung ComfortInvest der Fonds Finanz Maklerservice GmbH zuständig. Zudem ist er Mitglied des Anlageausschusses des Unternehmens. Seine Aufgaben umfassen neben der Auswahl und Überwachung der Fondsempfehlungen unter anderem die Erstellung verschiedener Investment-Publikationen und des regelmäßigen Kapitalmarktausblicks sowie die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.
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