Fonds Finanz: Die Investment-Beratungsstrecke in Advisor’s Studio
Lernziel
Die Teilnehmer erlernen, wie sie eine Anlageberatung in Advisor’s Studio via Depotoptimierung einfach und komfortabel durchführen. Darüber hinaus erfahren sie, wie geeignete Anlagevorschläge passend zur Kundensituation inklusive Nachhaltigkeitspräferenzen vollautomatisch durch die Software erstellt werden.
Inhalte
Diese Online-Schulung enthält folgende Informationen:
- Aufbau und Funktionsweisen des Beratungsprozesses
- Kunden begeistern mit der Depotoptimierung
- einfache Erstellung einer rechtskonformen Beratungsdokumentation
- Highlights von Advisor‘s Studio
Methode: Online-Schulung
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO
Ihre Refrenten
Oliver Reeg ist seit Januar 2020 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgaben umfassen die fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich der Investmentfonds und der Beratungsplattform Advisor’s Studio, an deren Weiterentwicklung er mitwirkt. Oliver Reeg ist für die Betreuung und Weiterentwicklung der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung easyInvesto zuständig. Oliver Reeg kann auf eine langjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung für Investmentprodukte sowie für Beteiligungen zurückblicken.
Christian Flock ist Produktmanager Investment und seit 2017 in der Fonds Finanz tätig. Seine Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Sicherstellung des Betriebes unserer Investmentberatungs-Tools Advisor’s Studio und EDISOFT Fondsanalyse. Bereits in seiner Funktion als Senior Produktberater war er federführend an der Weiterentwicklung der Plattformen beteiligt. Er kann auf eine langjährige Berufserfahrung sowohl bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, als auch als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater von gehobenen Privatkunden bei diversen Banken zurückblicken.
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