Fonds Finanz: Themen-Morning: Erben & Schenken
Lernziel
Die Teilnehmer erweitern ihr Fachwissen zu Erbrecht, Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zu den Auswirkungen auf die Produkte. Sie kennen die möglichen Konstellationen eines Erbvertrags, können diese für die Vermögensübertragung nutzen und erkennen die Abgrenzung zur Rechts- und Steuerberatung. Zudem lernen sie, welche Rolle das Thema Erben & Schenken innerhalb der Ruhestandsplanung spielt und können dies dem Kunden vermitteln, damit er zum Handeln angeregt wird. Die Teilnehmer sind in der Lage, das Beratungspotenzial in diesem Bereich abzuschätzen, wissen für wen eine Vermögensübertragung zu Lebzeiten besonders interessant ist, und können die einzelnen Produkte der Gesellschaften mit den jeweiligen Gestaltungsmöglichkeiten im Beratungsgespräch zielgruppenspezifisch vermitteln.
Inhalte
In diesem 2,5-stündigen Themen-Morning erfährst du von versicherungsunabhängigen Experten und ausgewählten Gesellschaften alles, was du aktuell über das Thema „Erben & Schenken“ wissen musst.
- Freibeträge und Steuer
- Lösung Versicherung und Testament
- Rechtsstellung VN/VP
- steueroptimierte Konstellationen
- Nutzung von Freibeträgen
- Produktlösungen der Canada Life
- Ermittlung der Kundensituation
- Auswirkungen von Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Betrachtung der steuerlichen Rahmenbedingungen von Gestaltungen
- Vergleich der Produktlösungen
- Produktlösungen der Helvetia
- Warum gewinnt die Ruhestandsplanung immer mehr an Bedeutung?
- Besonderheiten der Best Ager als Zielgruppe und die die Fondspolice der Standard Life als passende Lösung
- "Erben & Schenken" innerhalb der Ruhestandsplanung
- Praxisbeispiele mit Vermögensübertragung mit Fondspolicen
IDD-Weiterbildungszeit: 2,5 Stunden
Methode: Online-Schulung mit Online-Test
Für wen eignet sich diese Online-Schulung?
- Versicherungsmakler nach § 34d GewO
Ihre Referenten
Andreas Trautner (Experte Krankenversicherung) ist Makler, Fach- und Vertriebstrainer KV und Gutachter bzw. Sachverständiger seit 2016. Der Experte für Krankenversicherung ist außerdem Fachbereichsleiter bei BVSV e.V.
Jens Patze (Dipl.-Betriebswirt FH, Erbschaftsplaner EAFP) (Helvetia Versicherungsgruppe) ist seit dem Jahr 2012 als Produktmanager für die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG sowie als Referent für die Helvetia Leben Akademie tätig. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Produktmanagement von Lebensversicherern. Seine Spezialgebiete sind innovative Konzepte für die Ruhestands- und Generationenplanung, Investmentsteuern sowie biometrische Produkte. Herr Patze vermittelt Vertriebspartnern praxisnah und vertriebsorientiert Beratungsansätze und Wissen.
Michael Stock (Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG) ist seit 2003 in der Versicherungsbranche tätig und arbeitet seit 2011 als Key Account Manager, Referent & Coach im Bereich der Personenversicherung. Er begann seine Ausbildung bei der Debeka und wechselte dann über die Bayerische Beamtenkrankenkasse/UKV zur Helvetia Leben
Joachim Thiex (Canada Life plc) war 11 Jahre lang Kundenberater und Fachwirt im Sparkassensektor. Der Versicherungsfachwirt sammelte fünf Jahre lang Erfahrungen bei der Allianz als Vermögensspezialist und Geschäftspartnerbetreuer. Bei der Canada Life ist er in der Geschäftspartner- und Kundenbetreuung tätig. Joachim Thiex ist Spezialist für Vermögensübertragungen und Erben/Schenken seit 2006.
Nikolina Saric (Standard Life) ist seit 2008 in unterschiedlichen Positionen im Bereich Vertrieb bei Standard Life, wie z.B. Broker & Customer Service Representitive, bAV Sales Support und Sales Consultant Support. Die Expertin für Betriebliche Altersvorsorge (DMA) ist aktuell als Sales Indoor Consultant angestellt.
Denis Brnic (Standard Life Versicherung) hatte bereits verschiedene Positionen unter anderem in den Bereichen Quality Assurance, Indoor Consultant & Outdoor Consultant Support und Associate Consultant Investment Sales. Aktuell ist er im Bereich Associate Consultant Strategic Relationships als Strategic Relationships Consultant angestellt.
Melden Sie sich gleich hier an!
