Fonds Finanz | Ganzheitliche und individuelle Beratung mit den VorFina Lösungen

Lernziele

Die Teilnehmer lernen, wie sie ihre Kunden mithilfe einer standardisierten Finanzanalyse umfassend beraten können. Sie sind fähig die individuelle Situation einzuschätzen und diese ihrem Kunden zu erläutern.

Inhalte

In dieser Online-Schulung erhalten Sie folgende Informationen:

• VorFina Berater: der smarteste Versorgungslückenrechner
• Grundlage der Berechnung von Vorsorge und Rentenlücken
• VorFina Kompass: Ganzheitliche Beratung in zwei Stufen
• Datenaufnahme und -erstellung eines individuellen Finanzgutachtens für alle Berufsgruppen
• Ganzheitliche Beratung mit einzelnen Schwerpunkten (z.B. Sachversicherungen, Pflege- und Krankenzusatzleistungen)

IDD-Weiterbildungszeit: 1h

Methode: Online-Schulung mit Online-Test

Für wen eignet sich diese Online-Schulung?

Versicherungsmakler nach § 34d GewO

Ihr Referent: 

Nicolas Plögert arbeitet seit 2000 in unterschiedlichen Positionen der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise, eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

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