Wallberg verstärkt Vermögensverwaltungsteam in der Schweiz
Die hundertprozentige Wallberg-Tochter Success Internationale Vermögensverwaltung AG in Buchs/St. Gallen verstärkt ihr Team in den Bereichen Kundenberatung und Mid-Office. Damit reagiert die Schweizer Vermögensverwaltung auf die anhaltend starke Nachfrage internationaler Anleger. Die aktuelle Diskussion um den Schweizer Bankplatz, das Bankgeheimnis und die Steueroasen hat diese Entwicklung nicht abgeschwächt. Der zunehmende Einfluss der Staaten auf das Bankwesen in Deutschland und anderen Ländern führt vielmehr dazu, dass Anleger ihr Vermögen jetzt erst recht legal und steuerlich transparent von der Schweiz aus verwalten lassen wollen.
Neuzugänge
Die Success trägt dieser Entwicklung Rechnung und verstärkt ihr Vermögensverwaltungsteam um Toni Kaufmann (47). Er ist Stellvertreter des Geschäftsführers der Success Internationale Vermögensverwaltung AG und verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Seit 23 Jahren ist er im Private Banking als Relationship Manager in der Schweiz und Liechtenstein tätig. Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem die Bankhäuser UBS, Bank von Ernst und die SGKB. Dort war er jeweils für die individuelle Betreuung internationaler Privatkunden verantwortlich und gestaltete die Anlagepolitik mit. Zudem ist er seit 1997 als Prüfungsexperte für diplomierte Bankfachleute aktiv.
Im Bereich Mid-Office wurde das Team um Gabriel Roca (41) ergänzt. Roca ist seit rund 19 Jahren im Finanzbereich tätig und war insbesondere lange Jahre für ein großes Schweizer Family-Office tätig und kennt den Anspruch vermögender Privatkunden an ihren Vermögensverwalter sehr genau. In seinem Bereich verantwortet er die Abrechnung, Performance-Auswertung und Kommunikation mit den Depotbanken und Anlegern. Dadurch wird sich insbesondere die Servicequalität am Standort Buchs/SG weiter erhöhen und so Kapazität für zukünftiges Wachstum geschaffen. (ir)
SuccessDie Success verwaltet rund 150 internationale Privatkunden, die Mindestanlage der Kunden in der Vermögensverwaltung liegt bei EUR/CHF 100.000,-. Die Strukturierung der Depots erfolgt unter Mitwirkung der Wallberg Invest S.A., die als Luxemburger Fondsgesellschaft - im Sinne des Multi-Manager-Ansatzes der Wallberg-Gruppe - den Zugang zu zahlreichen renommierten Fondsmanagern bietet. Die Wallberg Invest S.A. verwaltet aktuell rund 515 Millionen Euro Fondsvermögen.
Wallberg Gruppe
Die im Jahr 2008 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette.
Zur Wallberg Gruppe gehört die Wallberg Holding (Schweiz) AG, unter deren Dach sich die Success Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. befinden.