Das Angebot an Fonds-Vermögensverwaltungen (Fonds-VV) wächst: Seit Jahresmitte bietet die Dr. Mittwollen Invest in Zusammenarbeit mit der NFS Hamburger Vermögen das neue Konzept "Democratic Alpha" an. Kern der Anlagestrategie ist nach eigenen Angaben eine Kombination aus  börsengehandelten Aktien-Indextrackern (ETFs) und aktiven Portfolios. Die ETFs sollen langfristig für Rendite sorgen, während die ausgewählten Investmentfonds mit defensiven alternativen Anlagestrategien in Krisen ein "Alpha" und damit Schutz vor negativer Marktentwicklung bewirken sollen. Das Angebot richtet sich daher an Anleger, die aktienähnliche Renditen erwarten, jedoch krisenbedingt erhöhte Schwankungen vermeiden möchten.

Hinter der Fonds-VV und der als Berater der Strategie agierenden Dr. Mittwollen Invest, die übr eine Zulassung gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung verfügt, stehen vier Personen: Norbert Mittwollen, der als geschäftsführender Gesellschafter und Mitgründer die Entwicklung des Anlagekonzeptes mitverantwortet, führt seit 20 Jahren sein eigenes Family Office. Der zweite geschäftsführende Gesellschafter und neben Mitwollen Co-Portfoliomanager ist Wesselin Kruschev. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzwirtschaft, unter anderem und auch weiterhin als Managementberater beim Consultinghaus Capco. Der Dritte im Bunde ist der Blogger und "Finanzwesir" Albert Warnecke, der IT und Online-Marketing der Fonds-VV verantwortet. Als Vierter kümmert sich Parichat Mittwollen um die Administration und das Back Office.

Vermittler willkommen
Der Vertrieb der fondsgebundenen Vermögensverwaltung erfolgt einer Mitteilung zufolge momentan direkt, sie steht aber grundsätzlich auch interessierten Vermittlern offen. Die Kosten für die Fonds-VV, deren offizieller Vermögensverwalter die NFS Hamburger Vermögen ist und als deren Depotstelle die DAB BNP Paribas fungiert, betragen 1,05 Prozent im Jahr, inklusive Mehrwertsteuer. Die jährlichen laufenden Kosten für die eingesetzten Portfolios liegen zwischen 0,1 Prozent und 1,74 Prozent pro Jahr. 2020 waren es laut Mitteilung 0,69 Prozent. Investments sind ab 10.000 Euro möglich, ein Sparplan kann ab 100 Euro im Monat angelegt werden. (jb)