Wie bereits mehrfach gemeldet wurde, müssen Makler, die bisher direkt bei den Gesellschaften Nordea und JP Morgan Fleming angebunden waren, ihre Bestände bis Ende des Jahres auf eine Fondsplattform übertragen. Dies fordert vom einzelnen Makler einen hohen administrativen Aufwand, da jeder Kunde einen Antrag der jeweiligen Fondsplattform und das notwendige Übertragungsformular entweder per Hand oder im PDF Antrag ausfüllen muss.

Um diesen extremen Aufwand zu reduzieren, bietet die FondsKonzept Service GmbH, so Geschäftsführerin Frau Heike Angele, einen neuen Service für angeschlossene Makler an. Dabei werden in einem ersten Schritt die Daten der Kunden, die bisher direkt bei der KAG lagen, in das internetbasierte Frontend der FondsKonzept (Maklerservicecenter) eingelesen. In einem zweiten Schritt wird dem Makler eine PDF Datei zur Verfügung gestellt, in der alle, mit den Kunden- und Fondsdaten ausgefüllte Antrags- und Übertragungsformulare seiner Kunden, die er für den Übertrag benötigt, enthalten sind (angebotene Plattformen: DWS, ebase, Fidelity FundsNetwork und Fondsdepot Bank).

Durch den Ausdruck dieser einen Datei, erhält der Makler alle notwenigen Formulare in einem Arbeitsgang. Die ausgedruckten Formulare kann er dann einfach per Serienbrief an seine Kunden schicken. Die dazu nötige Adressdatei erhält der Makler ebenfalls aus dem Maklerservicecenter der FondsKonzept.

Zusätzlich bietet die FondsKonzept ihren angeschlossenen Maklern noch einen zusätzlichen Anreiz bei einer Übertragung auf ein Depot der ADIG, der ebase oder der Fondsdepot Bank. Für jeden Übertrag eines Nordea oder JP Morgan Fleming Depots auf die ADIG oder ebase erhält der Makler 15 Euro. Für jeden Übertrag auf ein Depot bei der Fondsdepotbank erhält der Makler 10 Euro. Diese Aktion ist befristet bis 31.12.04.