Damit Finanzberater ihren Kunden eine umfassende Beratung bieten können, benötigen sie einen aktuellen Überblick über deren Finanzprodukte. Seit Januar ist nun eine neue Gesamtdepotansicht des Maklerpools Fondsnet online, die Beratern einen weitreichenden Überblick nicht nur über die Wertpapiere, sondern auch die Beteiligungen sowie die Versicherungsverträge ihrer Kunden ermöglicht.

"Dieser kostenlose Service soll unsere Geschäftspartner in die Lage versetzen, immer aktuell über den gesamten Finanzstatus ihrer Kunden informiert zu sein", freut sich Klaudia Scheidt, Geschäftsführerin von Fondsnet über die neuen Möglichkeiten für Berater. Das neue Online-Angebot stellt Vermittlern zahlreiche notwendige Informationen zur Verfügung. So können Berater nun auf aktuelle Fonds- und Wertpapierdaten, Fakten historischer und aktueller Beteiligungen sowie den aktuellen Versicherungsvertragsspiegel zurückgreifen.

Kapitalanlagen und Versicherungen in integrierter Übersicht

Dass sich der Maklerpool mit einem Angebot im Versicherungsbereich stärker engagiert, ist nicht ganz so überraschend. Bereits 2007 nahm das Unternehmen, das sich ursprünglich auf Investments konzentriert hatte, auch Versicherungsprodukte ins Angebot auf. "Insofern ist der Ausbau einer übergreifenden Informationslösung nur die konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen Weges", erklärt dazu Stephan Fischer, Prokurist von Fondsnet Assekuranz.

Darüber hinaus ermögliche dies einen ganzheitlichen Beratungsansatz. "Denn Makler, die ihre Kunden umfassend beraten wollen, benötigen auch ganzheitliche Dienstleistungen und Informationen aus einer Hand", so Fischer. "Das liegt unter anderem auch daran, dass sich die Segmente Kapitalanlage und Versicherung immer mehr vernetzen, so dass eine Trennung aus Sicht des Kunden, aber auch des Beraters oft nicht mehr zielführend ist."

Präsentation in Mannheim

Auf dem FONDS professionell Kongress, der am 27. und 28. Januar 2010 in Mannheim stattfindet, präsentiert das Team von Fondsnet am Stand 107 bereits die neue, ganzheitliche Depotansicht und steht für Fragen und Anregungen zur Verfügung. (hh)