Mischfonds, die per Statut vorwiegend in Aktientitel investieren, zählten in den vergangenen zehn Jahren zu den Lieblingen der Anleger. Das zeigt zumindest ein Blick auf die Mittelzu- und Abflussstatistik des Datenbankanbieters Mountain View. Demnach steckten Investoren in der letzten Dekade unterm Strich knapp 27 Milliarden Euro in diese Fondsgruppe.

Der große Zuspruch ist nur allzu verständlich. In den vergangenen Jahren warfen aktienbetonte Mischportfolios respektable Renditen ab: Investoren, die sich Mitte 2013 im Rahmen eines Sparplans für einen aktienlastigen Mischfonds entschieden und monatlich regelmäßig 100 Euro in ein durchschnittlich gutes Produkt investiert haben, verdienten in zehn Jahren zahlreicher zwischenzeitlicher Krisen durchschnittlich 2,8 Prozent per annum dazu. Damit liegen die Portfolios deutlich vor ihren Pendants aus dem Lager "ausgewogen" (+0,8 Prozent) oder "anleihenorientiert" (+0,1 Prozent), wie aus den jüngsten Statistiken des Branchenverbands BVI hervorgeht.

Doch es geht noch besser, denn auch unter den weltweit streuenden Mischfonds, die mehrheitlich auf Aktien setzen, lassen sich einige Top-Produkte finden, die aus dem Mittelmaß ganz deutlich herausragen. FONDS professionell ONLINE hat die BVI-Zahlen per 30. Juni 2023 akribisch unter die Lupe genommen: Im dritten Teil unserer siebenteiligen Serie zeigen wir, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von je 100 Euro auf zehn Jahre gerechnet und nach Abzug aller zwischenzeitlich entstandenen Kosten mit den Kategorie-Königen verdienen konnten – klicken Sie sich durch die Bilderstrecke oben! (cf)

Die Teile unseres großen Sparplan-Checks:

Über die Wertentwicklungsstatistik des BVI
Die Berechnung des BVI berücksichtigt sowohl den Ausgabeaufschlag als auch alle zwischenzeitlich anfallenden fondsinternen Kosten. Ausschüttungen wurden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert, um einen besseren Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds zu ermöglichen.

Erklärung zu den Grafiken in der Bilderstrecke
Die Grafiken zeigen die Entwicklung des Einzelfonds (rote Linie) im Vergleich zu der von Mountain View herangezogenen Gruppe an Konkurrenzprodukten (orange).