Mischfonds, die vorwiegend in Aktien investieren, zählten in den vergangenen Jahren zu den Lieblingen der Anleger. Der große Zuspruch ist nur allzu verständlich. Aktienbetonte Mischportfolios warfen respektable Renditen ab: Investoren, die sich Ende 2013 im Rahmen eines Sparplans für einen aktienlastigen Mischfonds entschieden und monatlich regelmäßig 100 Euro in ein durchschnittlich gutes Produkt investiert haben, verdienten in zehn Jahren zahlreicher zwischenzeitlicher Krisen durchschnittlich drei Prozent per annum dazu, wie aus den jüngsten Statistiken des Branchenverbands BVI hervorgeht.

Doch es geht noch besser, denn auch unter den weltweit streuenden Mischfonds, die mehrheitlich auf Aktien setzen, lassen sich einige Top-Produkte finden, die aus dem Mittelmaß ganz deutlich herausragen. FONDS professionell ONLINE hat die BVI-Zahlen per Ende Dezember 2023 akribisch unter die Lupe genommen: Im dritten Teil unserer siebenteiligen Serie zeigen wir, was Anleger bei einer monatlichen Einzahlung von je 100 Euro auf zehn Jahre gerechnet und nach Abzug aller zwischenzeitlich entstandenen Kosten mit den Kategorie-Königen verdienen konnten – klicken Sie sich durch die Bilderstrecke oben! (cf)

Die Teile unseres großen Sparplan-Checks:

Über die Wertentwicklungsstatistik des BVI
Die Berechnung des BVI berücksichtigt sowohl den Ausgabeaufschlag als auch alle zwischenzeitlich anfallenden fondsinternen Kosten. Ausschüttungen wurden rechnerisch umgehend in neue Investmentfondsanteile investiert, um einen besseren Vergleich ausschüttender und thesaurierender Investmentfonds zu ermöglichen.

Erklärung zu den Grafiken in der Bilderstrecke
Die Grafiken zeigen die Entwicklung des Einzelfonds (rote Linie) im Vergleich zu der von Mountain View herangezogenen Gruppe an Konkurrenzprodukten (orange).