Neuer Fonds spendet ein Fünftel der Performance
Vor zwölf Jahren machte sich Gottfried Baer als Vermittler für nachhaltige Versicherungen und Geldanlagen selbstständig. Das Konzept kommt an, das Maklerhaus wächst seit Jahren. Über eine neue Tochterfirma bieten Baer und seine Kollegen nun einen eigenen Fonds an.
Mehrwert Asset Management aus Bamberg hat gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest zum 1. Dezember den nachhaltigen Mischfonds Best of Green & Common Good gestartet.
Der Fonds investiert international zu 70 Prozent in Aktien, zu 20 Prozent in Mikrofinanztitel und zu zehn Prozent am Geldmarkt. "Dabei müssen sämtliche Investments dem Gemeinwohl dienen", teilt die jüngst gegründete Investmentboutique mit. "Das bedeutet, dass die Unternehmen beispielsweise Ressourcen und Güter so nutzen, dass Mensch, Gesellschaft und Natur daraus einen Vorteil ziehen." Im Auswahlprozess kämen zudem die "strengsten Ausschlusskriterien" zum Tragen.
Unabhängiges Gremium wählt Projekte aus
Ein Novum ist die im Fonds integrierte "Benefit-Fee": Erreicht der Fonds einen neuen Höchststand (rollierende High-Water-Mark), fließen 20 Prozent der jährlichen Rendite an soziale und ökologische Projekte. Auch 20 Prozent der Einnahmen der Mehrwert Asset Management sollen dafür verwendet werden. "Ein vierköpfiges, vom Asset-Management-Team unabhängiges Gremium wählt diese Projekte jeweils aus", heißt es in der Mitteilung.
"Wir wollen ganz praktisch eine positive Wirkung für das Gemeinwohl erzeugen, indem wir Gelder aus der Benefit-Fee Projekten zukommen lassen, die im sozialen und ökologischen Kontext ganz konkret für Mensch und Natur einen Nutzen stiften", sagt Mehrwert-AM-Geschäftsführer Gottfried Baer. Der neue Fonds ergänzt das Produktportfolio der Mehrwert-Gruppe, die Baer vor zwölf Jahren als Maklerhaus für nachhaltige Finanzen gegründet hatte. (bm)