Immer mehr Menschen benötigen Basisgüter wie Wasser und dauerhaft verfügbare Energie, und der Hunger vieler Staaten nach Öl und anderen Rohstoffen scheint unbegrenzt. Der Bedarf an Dienstleistungen und Produkten, die ökologischen und sozialen Problemen begegnen und sich positiv auf die Lebensqualität auswirken, steigt daher zunehmend. Der neue "Sarasin OekoSar Equity" investiert gezielt in die vielfach unterbewerteten kleineren und mittelgroßen Unternehmen dieses Segments. Mit seiner nachhaltigen Anlagestrategie folgt der neue Fonds der Bank Sarasin, der sich sowohl an private als auch institutionelle Investoren richtet, einem Trend: Denn viele Anleger haben mittlerweile erkannt, dass soziale und ökologische Themen künftig wichtiger für die Wertentwicklung einer Aktie werden.

Anlageziel des "OekoSar Equity" der Bank Sarasin & Cie AG, Basel, ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien unter Einhaltung ethisch-ökologischer Anforderungen zu erreichen. Der Fonds investiert dabei zu mindestens 40 Prozent in kleinere und mittelgroße innovative, zukunftsorientierte Unternehmen. "Den Kern stellen dabei Investitionen in ausgewählte Themen, Branchen und Aktivitäten dar", erklärt der Fondsverantwortliche Arthur Hoffmann den Investmentansatz. " Dies sind unter anderem Wasser, regenerative Energien, nachhaltiger Konsum und Mobilität sowie Gesundheit."

Innovatives Fondsmanagement

Der "Sarasin OekoSar Equity" investiert in solche Aktien, die eine langfristige Wertentwicklung versprechen. Die Ländergewichtung des Fonds ergibt sich aus dieser Aktienselektion im Rahmen eines "Bottom-Up-Absatzes" und folgt nicht wie bei traditionellen Aktienfonds einem "Top-down-Ansatz", also der Gewichtung gemäß einer Benchmark. Die Bank Sarasin, selbst Pionier im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen, greift dabei auf ihre Erfahrung im Management des erfolgreichen ethisch-ökologischen Fonds "Ökovision" zurück, den sie von 1998 bis Mitte 2005 verwaltete. Ein externer interdisziplinärer Beirat aus Experten für ökologisch und sozial verträgliches Wirtschaften unterstützt sie in Bezug auf Konzept und Auswahlkriterien. Zudem ist das bewährte Nachhaltigkeits-Researchteam der Bank Sarasin in den Portfoliomanagementprozess integriert. So könne die Bank Wechselwirkungen zwischen ökologischen, sozialen und finanziellen Aspekten rasch erkennen und nutzen, heißt es.

Ausgewogene Anlagepolitik mit festen Ausschlusskriterien

Das Fondsmanagement schließt kritische Geschäftsaktivitäten im Sinne einer nachhaltigen Anlagestrategie grundsätzlich aus, sofern deren Anteil über fünf Prozent des Unternehmensumsatzes ausmachen. Dazu gehören Kernenergie, Rüstungsgüter, Chlor- und Agrochemikalien, Tabakwaren, Pornografie sowie in der Landwirtschaft eingesetzte, grüne Gentechnik. Auch bei bedeutenden Verstößen gegen die Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO wird auf ein Investment verzichtet. Komplexe Themen wie in der Medizin eingesetzte Gentechnik betrachtet das Fondsmanagement hingegen fallweise und differenziert und orientiert sich an Standpunkten von Nichtregierungsorganisationen.

Sarasin etabliert zwei nachhaltige Fondsfamilien

Mit dem "OekoSar Equity" baut die Bank Sarasin ihre beiden Nachhaltigkeits-Fondsfamilien aus: Die "OekoSar-Familie" besteht neben dem "OekoSar Equity" aus dem "OekoSar Portfolio", der unter ähnlichen Kriterien sowohl in Aktien als auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die beiden Fonds der "Sustainable-Familie" investieren hingegen eher nach einem klassischen Top-down-Ansatz: Beim "Sustainable Equity" berücksichtigt das Fondsmanagement bei der Aktienauswahl die Sektoren- und Ländergewichtungen der Benchmark. Daher befinden sich in diesem Fonds auch mehrheitlich Blue Chips. Beim "Sustainable Bond Euro" stellt die Laufzeitenstruktur der Benchmark eine Orientierung für das Fondsmanagement dar.

"Die Sustainable-Fonds richten sich damit als Basisanlage an private und institutionelle Anleger, die sich für ein Investment in eine möglichst umweltgerechte Wirtschaftsentwicklung mit langfristigem Wachstumspotenzial entscheiden", begründet Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment der Bank Sarasin, den Anlageschwerpunkt. "Der ,Sarasin OekoSar Equity' und auch der ,Sarasin OekoSar Portfolio' haben dagegen einen klaren Fokus auf kleinere und mittlere Werte. Sie eignen sich daher insbesondere für Anleger, die ein starkes Interesse an ethisch-ökologischen Themen haben und eine langfristig überdurchschnittliche Rendite in diesem Bereich nutzen wollen", beschreibt Knörzer die Zielgruppe des neuen Sarasin-Produktes, das er bereits vergangene Woche den interessierten Teilnehmern beim FONDS professionell-KONGRESS in Mannheim ausführlich vorgestellt hatte. (rmk)

Fondsdaten:

Fondsname: "Sarasin OekoSar Equity"

Fondskategorie: Aktienfonds

Fondsdomizil: Luxemburg

Valorennummer: 2 271 182

ISIN: LU0229773345

Gründung: 30. September 2005

Portfolio Management: Bank Sarasin & Cie AG

Benchmark: MSCI World net return

Rechnungswährung: Euro Handelswährungen: Euro, CHF, USD, GBP

Abschluss Rechnungsjahr: 31. Dezember

Ausgabe/Rücknahme: täglich

Ausschüttung: Januar

Verrechnungs-/Quellensteuer: keine

Verwaltungsgebühr: 1,75 % p.a.

Ausgabeaufschlag: 5,00 %