Das Bad Homburger Family-Office HQ Trust der Familie Harald Quandt hat mit dem HQT Global Quality Dividend einen neuen Publikumsfonds gestartet, der weltweit in Aktien "krisensicherer Unternehmen mit stabiler Dividendenpolitik" investieren soll, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Im Fokus stehen stabile Geschäftsmodelle mit einer langen und stabilen Dividendenhistorie. Die Aktien werden mit Hilfe eines quantitativen Modells ausgewählt. "Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Dividende in den letzten Jahren nicht gestrichen oder gekürzt haben", sagt Marcel Müller, Partner bei HQ Trust. Auch die Bewertung und die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen seien wichtige Faktoren bei der Aktienanalyse.

Konzentriertes Portfolio
Aus einem Universum von mehr 6.000 Unternehmen finden so in der Regel nur 22 Titel ihren Weg in den Fonds. Die Aktien werden gleichgewichtet. Im Ergebnis stünde ein konzentriertes Portfolio mit "attraktiven Diversifizierungseffekten" und "geringer Volatilität", so HQ Trust.
Die Anlagestrategie kommt bereits seit 2012 in einem Spezialfonds zum Einsatz. "Die Investoren konnten in den vergangenen vier Jahren mit der Strategie eine absolute Performance von 71,7 Prozent erzielen und lagen somit zwei Prozent jährlich vor der Benchmark", so HQ-Trust-Geschäftsführer Adalbert von Uckermann. "Nun öffnen wir diese Strategie auch einem breiteren Anlegerkreis."

Verwaltungsgesellschaft des HQT Global Quality Dividend R ist Universal-Investment-Luxembourg. Die laufenden Kosten der ausschüttenden Anteilsklasse (ISIN LU1499563440) belaufen sich auf 1,75 Prozent im Jahr (Schätzung). Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu fünf Prozent. (bm)