Der Aktienfonds Sarasin ValueSar Equity von der auf nachhaltige Kapitalanlagen spezialisierten Bank Sarasin & Cie AG, Basel, ist 1999 als Ergänzung zum Sarasin OekoSar Portfolio lanciert worden. Er stellt die logische Konsequenz aus dem Erfolg dieses gemischten Anlagefonds dar: Basierend auf dem Konzept des OekoSar Portfolio erlaubt der ValueSar Equity chancenorientierten Anlegern bei weltweiter Diversifikation ausschließlich in Aktien anzulegen.

Seit Juni diesen Jahres besteht jetzt auch die Möglichkeit, Vermögenswirksame Leistungen (VL) im ValueSar Equity anzulegen. Damit haben Anleger die Chance, aus ihren Vermögenswirksamen Leistungen eine nachhaltige und damit zukunftsorientierte Investition zu machen. "Gerade für langfristig denkende VLSparer ist eine Anlage sinnvoll, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt", erklärt Professor Stefan Schaltegger, Leiter des Centre for Sustainability Management an der Universität Lüneburg.

Sarasin - "Best Bank for Ethical Investment"

Die Verantwortung für den ValueSar Equity trägt seit Lancierung des Fonds im Jahr 1999 Andreas Knörzer, Leiter Sustainable Investment, bei der Bank Sarasin. Er hat das hausinterne Nachhaltigkeits-Research aufgebaut, in dem mittlerweile 17 internationale Experten aus verschiedenen Fachbereichen eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen auf ihre Nachhaltigkeit untersuchen. Heute gehört das Spezialistenteam im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagen zu den größten und erfahrensten in Kontinentaleuropa. Von der internationalen Wirtschafts- und Finanzzeitschrift Euromoney wurde die Bank Sarasin in diesem Jahr als "Best Bank for Ethical Investment" in Westeuropa ausgezeichnet.

Ein Garant für den Erfolg des Sarasin ValueSar Equity ist der unabhängige und interdisziplinäre Beirat. Das erfahrene Gremium unter Vorsitz von Professor Stefan Schaltegger unterstützt das Nachhaltigkeits-Research der Bank Sarasin durch fachliche Beratung. Der fünfköpfige Beirat besteht neben dem Wirtschaftswissenschaftler aus einer Rechtsanwältin, einer Expertin für Menschenrechte und Arbeitsbedingungen, einem Unternehmer und einem Wissenschaftsjournalisten.

Wertentwicklung über dem Markttrend belegt Erfolg

Der Sarasin ValueSar Equity hat mit einer Wertentwicklung seit Auflegung von -16,99 Prozent auf Euro-Basis zwar negativ, aber doch besser abgeschnitten als der Durchschnitt konventioneller Aktienfonds mit gleicher globaler Ausrichtung. Diese haben im gleichen Zeitraum einen Verlust von -22,4 Prozent hinnehmen müssen. Darüber hinaus lag auch das Risiko des Sarasin ValueSar Equity in den vergangenen fünf Jahren mit einer Volatilität von jährlich 17,99 Prozent unter dem Durchschnitt konventioneller Fonds, die eine Volatilität von 18,42 Prozent aufzeigten (Daten per 1. Juni 2004). Dies ist neben einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien ein weiterer Beleg dafür, dass nachhaltige Kapitalanlagen gegenüber konventionellen keinen grundsätzlichen Performance-Nachteil haben.

Auch die Anleger zeigen sich mit ihrer Investitionsentscheidung zufrieden, was zum einen die geringe Rücknahmequote widerspiegelt. Zum anderen unterstreicht der ValueSar Equity seine Ausnahmestellung im Markt dadurch, dass er seit seiner Auflage 1999 jedes Jahr ausschließlich Nettomittelzuflüsse verzeichnet.

Betreutes Anlagevolumen bestätigt nachhaltige Unternehmensphilosophie

Mit einem Anlagevolumen in Höhe von 90,8 Millionen Euro nimmt der Sarasin ValueSar Equity einen führenden Platz im internationalen Markt für Sustainable Investments ein. Gleichzeitig ist er ein wichtiger Baustein in der nachhaltigen Fondsfamilie der Bank Sarasin, die zusätzlich aus dem Sarasin OekoSar Portfolio und dem Sarasin Sustainable Bond Euro besteht. Der ValueSar Equity bestätigt die Grundsätze der Bank Sarasin, für die Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist. Das zeigen auch die Kundengelder in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro, die nach ökologischen und sozialverträglichen Kriterien betreut werden (Stand 31.5.2004). Damit gehört die Bank Sarasin zu den Marktführern für nachhaltige Kapitalanlagen in Kontinentaleuropa. (hh)