Security KAG: Weitere Fonds-Tranchen spenden Teile der Gebühren
Die Security KAG hat drei ihrer Apollo-Nachhaltig-Fonds um Tranchen erweitert, die Teile der Verwaltungsgebühr wohltätigen Zwecken zukommen lassen. Vier solcher Modelle bietet der Vermögensverwalter bereits seit einem Jahr an.
Die Security KAG erweitert ihre Apollo-Nachhaltig-Fondspalette um drei Tranchen, die Teile der Verwaltungsgebühr für wohltätige Zwecke verwenden. Dafür wurden institutionelle Tranchen des Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity, des Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond und des Apollo Nachhaltig New World in sogenannte Social Tranches umgewandelt, die sowohl für private als auch institutionelle Anleger zugänglich sind. Entscheiden sich Investoren für die mit "S" gekennzeichneten Tranchen, fließt ein Basispunkt der verrechneten Verwaltungsgebühr in einen Fördertopf, der ausschließlich der Unterstützung sozialer, ökologischer und wissenschaftlicher Projekte gewidmet ist. Die Security KAG selbst verdoppelt darüber hinaus diesen Betrag für alle Publikumstranchen.
Die Grazer Gesellschaft bietet bereits vier solcher Produkte an. 2022 seien so schon 100.000 Euro generiert worden, berichtet der Vermögensverwalter in einer Mitteilung. Das Geld werde derzeit in sieben sorgfältig ausgewählte Projekte investiert, die vorab einer strengen Due Diligence unterworfen wurden. Die Projekte sollen einen Beitrag im Sinne der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen leisten. In der Auswahl werden demnach kleine Organisationen und wissenschaftsbasierte Konzepte bevorzugt.
Die Verwaltungsgebühren der Social Tranches unterscheiden sich im Vergleich zu ihren Pendants um 0,01 Prozentpunkte. "Wir sind unseren Kunden zu großem Dank verpflichtet, weil die Initiative der Social Tranches ohne sie nicht möglich wäre. Sie leisten gemeinsam mit unseren Projektpartnern durch ihre Investments einen aktiven und wertvollen Beitrag zur Lösung der Herausforderungen unserer Zeit", so Alfred Kober, Vorstand der Security KAG. (cf)
