Die Wallberg Kapital AG hat ihren Start als bankenunabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus für Deutschland, Österreich und Luxemburg bekannt gegeben. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg verfolgt das Ziel, innovative Investmentideen zu entwickeln und exzellente Asset Manager unter einem Dach zu vereinen. Gleichzeitig unterstützt Wallberg künftig Vermögensverwalter und Finanzvermittler mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot, welches über die klassischen KAG-Leistungen hinausgeht.

Mit diesem international bereits etablierten Ansatz tritt Wallberg als First Mover im deutschsprachigen Raum auf. "Wir reagieren auf Kundenansprüche, die eine völlig neue Art der Vermögensverwaltung erfordern", erläutert Thorsten Schrieber, Sprecher des Vorstandes der Wallberg Kapital AG, die Philosophie des Unternehmens. "Dabei steht für uns der Anspruch, Kundenbedürfnisse individuell und erstklassig zu bedienen, aber auch innovative Anlageideen mitzugestalten und in die Praxis umzusetzen, im Vordergrund."

Umfassende Plattform mit innovativen Fondsprodukten

Als unabhängiges Multi-Manager-Investmenthaus will Wallberg institutionellen Kunden und professionellen Privatinvestoren eine umfassende Plattform mit innovativen Fondsprodukten über alle wichtigen Assetklassen anbieten. Durch die strategische Zusammenarbeit mit internen und externen Fondsmanagern will Wallberg eine Auswahl der besten in der Regel unabhängigen Asset Manager unter einem Dach vereinen. "Wir integrieren für jede Anlageklassen ausgewiesene Experten, von deren langfristiger Performance wir überzeugt sind", betont Schrieber. Das Investmentangebot soll insgesamt über 30 Fondsprodukte unterschiedlicher Anlageklassen, Rendite-/Risikoprofile und Investmentstile umfassen.

Zu den ersten Produkten der Wallberg KAG zählen unter anderem die Rohstofffonds der "Stabilitas-Familie". Die Beratung des Fondsmanagements wird von den Rohstoff- und Minenspezialisten Werner J. Ullmann und Eckart Keil von ERA Resources fortgeführt. Das Team betreute die Fonds bereits seit Auflegung erfolgreich unter der Axxion S.A. und verfügt aktuell über 140 Millionen Euro Assets under Management.

Support für Vermittler und Vermögensverwalter

Darüber hinaus unterstützt Wallberg in ihrer Funktion als KAG Vermögensverwalter und Finanzvermittler im Rahmen eines umfassenden Dienstleistungsangebots bei der Umsetzung ihrer Investmentideen in die Praxis. Neben den üblichen KAG-Leistungen (Fonds- und Depotbuchhaltung, Compliance, Orderrouting) zählen hierzu unter anderem die Steuerung der Vertriebsaktivitäten, die Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, das Reporting auf institutionellem Niveau sowie die Etablierung von Ratingprozessen. Für die KAG-Funktionen bedient sich die Wallberg Kapital AG der in Luxemburg ansässigen Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A.

Für die Umsetzung dieses neuartigen Investmentansatzes haben sich Thorsten Schrieber und Horst Lukas in der Wallberg Kapital AG zusammengeschlossen. Nach mehreren leitenden Funktionen in den Bereichen Sales und Marketing sowie Asset Management unter anderem bei der Credit Suisse AM in Frankfurt, verantwortete Schrieber zuletzt als Vorstandsmitglied den Vertriebsbereich bei der Münchener Vermögensverwaltung DJE. In dieser über siebenjährigen Tätigkeit hat er wesentlich zum Wachstum der Marke beigetragen. Lukas verfügt ebenfalls über langjährige Erfahrung im Asset Management und war zuvor unter anderem bei der Hypo-Bank für den Bereich Institutional Sales verantwortlich.

Über die Wallberg-Gruppe:

Die im Jahr 2008 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber und Horst Lukas strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum beinhaltet Investmentideen für alle Anlageziele und Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen. Zur Wallberg Gruppe gehören die Wallberg Kapital AG in Salzburg sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A. (hh)

Veranstaltungstipp:

Wallberg Kapital AG auf dem FONDS professionell Kongress :

Beim FONDS professionell Kongress am 29. und 30. Januar 2008 in Mannheim werden Eckart Keil und Thorsten Schrieber von Wallberg Kapital über das Thema "Growing Value im Edelmetall- und Rohstoffsektor" referieren.

Hier geht"s zur Kongress-Anmeldung.