Die Wallberg Invest S.A. hat zum 5. Juni den FvS Bond Opportunities (WKN A0RCKL) aufgelegt. Mit dem Fonds partizipieren Investoren flexibel an den jeweils aktuellen Chancen im gesamten Bondmarkt. Das Fondsmanagement verantwortet die unabhängige Vermögensverwaltung Flossbach & von Storch AG.

Der FvS Bond Opportunities strebt langfristig eine positive reale Rendite von zwei Prozent über der Inflationsrate an und stellt für konservative Investoren eine Alternative zum derzeit wenig attraktiven Geldmarkt dar. Anlageziel sind internationale, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit "Investment Grade".

Die zurzeit historisch hohen Renditeaufschläge von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen spiegeln sich in der Portfolioallokation zum Start wider: Neben einer Übergewichtung von qualitätsstarken Unternehmensbonds setzen die Fondsmanager auf inflationsgeschützte Staatsanleihen sowie attraktive Neuemissionen.

Die Einzeltitelselektion erfolgt auf Basis eines eigens entwickelten Analysetools und soll zusätzlich Ineffizienzen in Laufzeitstrukturen ausnutzen. Neben der breiten Streuung des Anlagespektrums auf circa 40 bis 60 Anleihen bester Qualität, wird ein aktives Risikomanagement verfolgt. Dies umfasst auch die Absicherung von Währungs-, Zins- und Kreditrisiken. Die Duration wird von Flossbach & von Storch im Sinne einer strategischen und langfristigen Kennzahl verstanden und explizit nicht als kurzfristige Stellschraube in der Portfoliostrategie verwendet.

Eckdaten zum Fonds

Der in Luxemburg aufgelegte FvS Bond Opportunities ist zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland und Österreich zugelassen. Investoren können sich ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro beteiligen. Die Erträge werden ausgeschüttet, Fondswährung ist Euro. Für den Fonds fallen Gebühren von insgesamt 1,20 Prozent an, der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 5 Prozent. Depotbank ist die DZ Bank International S.A., Fondsgesellschaft ist die Wallberg Invest S.A. (ir)

Flossbach & von Storch AG

Die Flossbach & von Storch AG wurde 1998 mit Hauptsitz in Köln gegründet und betreut derzeit ein Vermögen von zwei Milliarden Euro. Das unabhängige, inhabergeführte Unternehmen bündelt Portfoliomanagement- und Finanzmarkt-Know-how. Zu den Kunden zählen Family Offices, institutionelle Anleger sowie Inhaber großer Einzelvermögen. Darüber hinaus haben Flossbach & von Storch einige Investmentfonds für das breitere Publikum im Angebot.