Jetzt läuft der Countdown: Bis zum 31. Mai muss die Steuererklärung beim Finanzamt sein – und in diesem Jahr müssen Fondsanleger einige neue Punkte dringend beachten. Das Investmentsteuerreformgesetz ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten und hat grundlegende Änderungen für die Besteuerung von Fondserträgen mit sich gebracht. Die meisten neuen Regeln spielen zwar erst in der Steuererklärung für das Jahr 2018 eine Rolle, ein paar müssen Anleger aber bereits jetzt beachten.

Allianz Global Investors hat daher eine Broschüre herausgebracht, die das Erstellen der Steuererklärung erleichtern soll (hier finden Sie die Ausarbeitung zum Download). Sie stellt zunächst die Grundzüge der Besteuerung von Investmenterträgen dar. Dann erfahren Anleger, wie sich die maßgeblichen steuerlichen Ertragsgrößen berechnen und wie sich die Investmentsteuerreform darauf im Einzelnen auswirkt.

Praktische Fallbeispiele
Fallbeispiele, die auch Berater kennen sollten, liefern praktische Hinweise zu den steuerlichen Aspekten bei der Auswahl und Gestaltung der Geldanlage. Zudem führt der Leitfaden führt Schritt für Schritt durch die relevanten Formulare und erleichtert so das Ausfüllen der Steuererklärung. Die Broschüre gibt es auf der Website von Allianz Global Investors. (am)

FONDS professionell ONLINE hat ebenfalls die wichtigsten Aspekte des Investmentsteuerreformgesetzes bereits vor Inkrafttreten in der "Investmentsteuer-Schule" en Detail erklärt. Die komplette Serie mit allen zwölf Lektionen finden Sie hier.

Berater finden alle relevanten Informationen zu der Reform in der Broschüre "Investmentsteuerreform kompakt" des Fondsverbands BVI. Diese können Sie bei FONDS professionell ONLINE als PDF-Datei herunterladen und zudem für Ihre Kunden personalisieren.