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Bewerten Sie folgende Gesellschaften nach diesen Kriterien:

• Vertrauen
  Konnten Sie sich vor Ort ein Bild Ihres Pools und der handelnden Personen machen? Glauben Sie, dass Ihr Pool über ausreichende finanzielle Stärke und entsprechende Marktposition verfügt, um Ihre Provisionen auch langfristig auszuzahlen? Sind Sie vom Unternehmenskonzept Ihres Pools auch langfristig überzeugt? Vertrauen Sie darauf, dass Ihr Pool Ihren Bestand auch als Ihren Bestand ansieht? Tritt der Pool mit Ihnen in Wettbewerb um Endkunden? Verhält er sich im Streitfall kulant?
• Produkte
  Können Sie alle Fonds anbieten, die Ihre Kunden über Sie zeichnen möchten? Oder wenigstens die, die Sie Ihren Kunden aktiv anbieten wollen? Wie sieht es mit "Spezialitäten" aus, die nur gelegentlich nachgefragt werden? Können Sie über Ihren Pool eine breite Fondspalette anbieten oder hat das Produktspektrum Löcher? Bietet Ihr Pool auch eigene Produkte, z.B. Dachfonds, an? Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Pool steuernd in Ihr Vermittlungsgeschäft eingreift?
• Provisionen
  Sind Sie mit der Durchführung und Pünktlichkeit der Provisionsabrechnung zufrieden? Oder gab es bei Ihrem Pool auch schon einmal "Zahlungsengpässe"? Kann Ihr Pool auf Wunsch Abrechnungen über mehrere Ebenen erstellen? Ist die Berechnung der Provision nachvollziehbar? Glauben Sie, dass Ihnen Ihr Pool bei Verkaufs- und Bestandspflegeprovisionen vergleichsweise gute Konditionen bietet? Verhält sich der Pool im Streitfall kulant?
• Technik
  Bietet Ihnen Ihr Pool aktuelle Kontostands- und Transaktionsdaten auf elektronischem Wege? Beinhaltet das Internet Ihres Pools auch Marktinformationen, die Möglichkeit, elektronische Unterlagen anzufordern, oder ein Service-Tool, mit dessen Hilfe Sie Ihren eigenen Kunden Depotinformationen und -analysen anbieten können? Sind die technischen Serviceleistungen kostenfrei bzw. steht die Servicegebühr im Verhältnis zum Leistungsangebot?
• Vertrieb
  Verfügt Ihr Pool über Außendienstmitarbeiter, die vor Ort eine individuelle Betreuung durchführen? Werden Ihnen Schulungen oder Veranstaltungen angeboten? Werden Ihre Anfragen - auch Sonderwünsche Ihrerseits - vom Innendienst Ihres Pools zeitnah und zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet? Werden Sie vom Innendiest Ihres Pools wirklich wie ein "Kunde" behandelt? Werden Sie zurückgerufen? Besteht Bereitschaft zu Extraleistungen? Erfolgt der Materialversand kostenfrei?
• Verträge
  Ist der Vertrag mit dem Pool transparent und übersichtlich gestaltet oder mussten Sie erst viel "Kleingedrucktes" entziffern? Sind die Themen Kundenschutz und Bestandsfreigabe bzw. Bestandsübertragung klar und eindeutig geregelt? Wie sehen die Maßnahmen zum Kundenschutz aus? Welche Möglichkeiten hat der Pool, die Vereinbarung zu kündigen? Geht der Pool auf indivuelle Problemstellungen ein? Werden Eventualitäten, z.B. Ihr Ableben, berücksichtigt?