Der Münchner Maklerpool Fonds Finanz hat seine "allumfassende Maklerplattform" um wesentliche Funktionen erweitert. Die 27.000 Vermittler des Pools haben ab sofort die Option, Kontodaten ihrer Kunden einzusehen. Außerdem hat das Unternehmen eine neue Kooperation für die Beratung zur betrieblichen Altersvorsorge (bAV) geschlossen. Bald soll die Software zudem um ein Tool erweitert werden, das der neuen DIN-Norm zur Finanzanalyse entspricht, wie der Pool während eines Pressegesprächs auf der Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse (MMM-Messe) am Dienstag erläuterte.

Den Startschuss zu ihrer "allumfassenden Maklerplattform" gab die Fonds Finanz Anfang 2018. Ziel ist eine ganzheitliche Software für Vermittler, die alle nötigen Analyse-, Beratungs- und Vergleichsfunktionen in sich vereint – spartenübergreifend, mit allen relevanten Schnittstellen und ohne Medienbrüche. Herzstück ist das "Akquisecenter" von Softfair. Damit sollen künftig alle Kundendaten und -verträge in Echtzeit aktualisiert werden. Die beiden Fonds-Finanz-Gründer Norbert Porazik und Markus Kiener hatten Softfair vor knapp zwei Jahren übernommen (FONDS professionell ONLINE berichtete).

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Blick auf Transaktionsdaten von Bankkonten
Über das "Akquisecenter" können Makler ab sofort auf Transaktionsdaten von Bankkonten ihrer Kunden zugreifen – deren Einverständnis vorausgesetzt. Möglich ist das dank der neuen EU-Zahlungsdiensterichtlinie PSD 2. Dafür kooperiert die Fonds Finanz mit dem Berliner Fintech Optiopay.

"Durch die Einsicht in die Transaktionsdaten der Bankkonten haben Vermittler die Möglichkeit, konkrete Rückschlüsse auf den individuellen Beratungsbedarf zu ziehen und ihren Kunden eine ganzheitliche Analyse und Optimierungsvorschläge über alle Ausgaben hinweg zu unterbreiten", betont die Fonds Finanz.

Digitale bAV-Beratung
Maklern, die in der bAV-Beratung aktiv sind, bietet die Fonds Finanz ab sofort einen kostenfreien Zugang zu xbAV an, einer etablierten Online-Plattform für die betriebliche Altersversorgung. Das soll den Vermittlern einen komplett digitalen bAV-Beratungsprozess und eine effiziente Bestandsverwaltung ermöglichen.

"Die Online-Plattform sorgt für eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, der Verwaltungsaufwand wird maßgeblich reduziert", so der Maklerpool. "Vermittler haben mit xbAV die Möglichkeit, sich bestmöglich am Markt zu positionieren und ihren Auftritt bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern nachhaltig zu professionalisieren."

"DIN-Tool" als separat buchbarer Baustein
Die Fonds Finanz positioniert sich auch mit Blick auf die neue DIN-Norm zur Finanzanalyse: Das Softwarehaus Vorfina, seit anderthalb Jahren eine Tochtergesellschaft des Maklerpools, hat ein eigenes "DIN-Tool" entwickelt.

"Da die Norm – gemäß ihrer Natur – keinerlei Interpretationsspielraum zulässt, überträgt Softfair das Tool in den 'Finanzlotsen 3.0' und hält es als separat buchbaren Baustein vor", heißt es von Seiten der Fonds Finanz. Das biete Anwendern deutliche Vorteile: "Im Anschluss an die standardisierte Analyse können sämtliche Kundendaten nahtlos überführt und als Grundlage für eine ganzheitliche, individuelle Beratung genutzt werden." Auf der MMM-Messe stellte Vorfina das Produkt vor, Ende des Monats soll die Software zertifiziert sein. Im April soll das Tool dann einsatzfähig sein.

"Neue Kontakte, Vertriebsideen und Erfolgskonzepte"
Mit Blick auf die MMM-Messe sprach Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, von einer "durchweg positiven Resonanz": "Vermittler, Gesellschaften und Referenten gehen allesamt mit zahlreichen neuen Kontakten, Vertriebsideen und Erfolgskonzepten im Gepäck nach Hause", sagte er.

Nach Angaben der Fonds Finanz verzeichnete die Messe in diesem Jahr etwa 5200 Fachbesucher. Sie konnten unter mehr als 90 Vorträgen und Workshops wählen, 44 davon waren IDD-konform. Rund 170 Gesellschaften präsentierten aktuelle Produkte und Leistungen. (bm)