Der FondsMedia Portfolio Index (FMPI) sorgt für Transparenz. Berater und Anleger können online per Mausklick die aktuelle Performance zahlreicher Emissionshäuser einsehen. Insgesamt kapitalisiert der FMPI ein Investitionsvolumen von rund 58 Milliarden Euro.

Die Dr. Peters-Gruppe mit Sitz in Dortmund hat den ersten geschlossenen Fonds im Jahr 1975 platziert und blickt damit auf über dreißig Jahre Marktpräsenz. Bis Ende 2007 wurden insgesamt 121 Fonds mit einem Investitionsvolumen von rund 4,4 Milliarden Euro realisiert. Gemessen am Portfolio-Anteil von rund 84 Prozent bilden Schiffsfonds den Schwerpunkt. Weiterhin bildet der FMPI die Performance der Immobilienfonds mit Objekten in Deutschland, Holland und den USA ab.

Das laufende Schiffsportfolio von Dr. Peters liegt bei einem Investitionsvolumen von rund 2,9 Milliarden Euro. Die gewogene Laufzeit liegt bei knapp sechs Jahren. Die geplanten Investitionen hat Dr. Peters bei einer minimalen Abweichung von 0,9 Prozent präzise eingehalten. Die Chartererlöse erfüllen 93 Prozent der Ursprungserwartungen. Schiffsfonds mit Emission ab 1998 liegen bei 99,4 Prozent der Ursprungsplanungen und damit praktisch auf Höhe der Ursprungserwartungen.

Auf der Ausgabenseite des laufenden Schiffsportfolios von Dr. Peters sind Einsparungen von 2,3 Prozent gegenüber der Budgetplanung zu verzeichnen. Der Cash Flow liegt bei rund 88 Prozent der Prospektplanungen. Moderne Emissionen mit Platzierung ab 1998 verzeichnen hier ein Plus von 4,3 Prozent. Die realisierten Tilgungen liegen in Summe 5,7 Prozent oberhalb der Erwartungen. Die modernen Emissionen ab 1998 schneiden mit 15,3 Prozent deutlich besser ab als das Gesamtportfolio. Die Auszahlungen für die Anleger liegen über die Gesamtflotte gesehen bei rund 83 Prozent der Ursprungsplanungen. Schiffsfonds von Dr. Peters mit Emission ab dem Jahr 1998 erfüllen 100 Prozent der Ursprungserwartungen. Die Liquiditätsreserven liegen über alle Schiffsfonds gesehen bei etwa 94 Prozent der Ursprungserwartungen.

In Summe ergibt sich für Schiffsanleger von Dr. Peters aus Tilgungen, Auszahlungen und Liquiditätsreserven ein "Return on Equity" von 13,3 Prozent per annum des investierten Anlegerkapitals. Im Vorjahr lag das Ergebnis bei 12,8 Prozent per annum, so dass ein leichter Ergebnisanstieg erzielt werden konnte.

Die Ursprungserwartungen von 14,1 Prozent per annum über die Gesamtflotte wurden zu rund 94 Prozent erfüllt. Moderne Schiffsfonds von Dr. Peters mit Platzierung ab 1998 liegen bei einem höheren Return on Equity von 14,6 Prozent per annum und haben die Ursprungserwartungen von 13,8 Prozent per annum. um rund sechs Prozent übertroffen. Dem laufenden Schiffsportfolio von Dr. Peters ist damit eine nachhaltig positive Performance zu bescheinigen. (ir)