Fidelity übernimmt Retailgeschäft der Metzler-Fondsplattform
Nun ist die Katze aus dem Sack: Das Bankhaus Metzler verkauft sein Fondsplattformgeschäft mit Pools an die FIL Fondsbank (FFB). Bis zum Jahreswechsel haben beide Seiten nun Zeit, einen reibungslosen Übertrag zu gewährleisten.
Die zur Fidelity-Gruppe gehörende Fondsplattform FIL Fondsbank (FFB) übernimmt zum 1. Januar 2020 die Retaildepots der Metzler Fund Xchange (MFX). Es handelt sich laut einer Pressemitteilung um rund 50.000 Depots mit einem Bestand von knapp zwei Milliarden Euro, die zum überwiegenden Teil über freie Finanzanlagenvermittler und Vermögensverwalter betreut werden. Das Plattformengeschäft mit institutionellen Kunden und einem Vermögen von rund 15 Milliarden Euro will MFX aber fortführen. Über den Verkaufpreis schweigen beide Seiten.
Die zum Bankhaus Metzler gehörende MFX hatte die Trennung von den Retailbeständen Ende Mai bekannt gegeben. "Die gesamte Finanzbranche ist geprägt von hohem regulatorischem Aufwand und enormem Margendruck. Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich Metzler für eine noch stärkere Konzentration auf die Kernkompetenzen entschieden. Dazu gehört, sich im Asset Management auf das Geschäft mit institutionellen Kunden zu fokussieren", sagt Metzler-Partner Marco Schulmerich. Zu diesen Kernfeldern zählen die Vermögensverwaltung, das Kapitalmarktgeschäft, die Unternehmensfinanzierung und die Beratung wohlhabender Kunden. Das Management von Publikumsfonds möchte Metzler ebenfalls fortführen.
Beide Seiten versprechen reibungslose Übertragung
"Daher", so Schulmerich weiter, "übertragen wir das verbliebene administrative Retailgeschäft an die FFB, mit der wir den idealen Partner gefunden haben: Die FFB genießt einen hervorragenden Ruf im Plattformmarkt und verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Übernahme von Kundenbeständen und der damit verbundenen Anbindung von Vertriebspartnern." In den kommenden Monaten werde Metzler eng mit der FFB zusammenarbeiten, um die Depots "erfolgreich zu migrieren" und die Kunden und Vertriebspartner "intensiv bei einer reibungslosen Übertragung" zu unterstützen.
"Die Unternehmenskulturen beider Häuser passen sehr gut zusammen", lässt sich Gerhard Oehne, Sprecher der Geschäftsführung der FFB, in der Mitteilung zitieren. "Mit der Übernahme bauen wir unser Kerngeschäft weiter aus und setzen unseren Wachstumskurs als eine der führenden Fondsbanken in Deutschland konsequent fort."
Die FFB richtet sich an unabhängige Finanzberater, Investmentgesellschaften, Versicherungen und Banken. Die Fondsbank betreut nach eigenen Angabern ein Vermögen von 21,7 Milliarden Euro in rund 600.000 Kundendepots und ist seit 2009 Teil der Fidelity-Gruppe. (jb)